新闻解读
受到业绩利好和250亿美元的回购，英伟达再创历史新高，达到了了3个茅台的地步，但国内的大模型龙头却遭遇了滑铁卢，这是怎么回事呢？
昨日昆仑万维在临近尾盘的时候，突然遭遇了大量的卖单，股价瞬间下跌了7个点。散人猜测有两方面原因：一个是昨晚昆仑要公布半年报业绩，估计小部分资金提前知道了业绩要暴雷的情况，毕竟只有可怜的三个亿，怎么维持400亿的市值嘛，着实有些勉强了；还有一个原因可能是融资盘爆了，导致被迫清仓，但不管哪种原因，昆仑的下跌对于ai还是有较大影响的。
阳光电源公布上半年业绩，净利润约43.5e，同比增长了384%，因为下半年才是它的旺季，所以散人估计今年百亿的利润估计差不了多少了。另外周三阳光电源还回购5—10亿，这两个消息看起来，都是绝顶的利好，但就现在这个趋势，市场买账的可能性比较小。
中信等三家头部券商，统一下调交易佣金0.146%%，这个对于所有投资者都是一个较大的利好，毕竟手续费降低了，怎么也是有点好处的。但你说力度有多大嘛，这个0.146也没有想象中那么大，连渣渣都算不上，只能是有这个动作， 象征性意义较大而已。
中国中免，公司上半年净利润38.66e，同比下降了1.8个点，这个其实是一个非常大的利好。为什么呢？去年公司第二季度利润14e，而这次第二季度有16e，这样一看，其实今年的消费已经在逐步开始恢复了，所以说这个对于大消费板块都是一个积极信号。
东方财富：东财这家公司好不好，其实用户是最优发言权的，昨晚回购5—10亿，另外回购股份的券商还有国金证券，虽然回购比列虽然小，但蚊子小，也是肉啊
A50：这个是基本上算是20个小时的交易期货，它代表着中国最有潜力的50家公司，而昨晚下跌0.5个点，对于今天的市场来说，估计有点不容乐观。
热门公司
仕净科技：这家公司主要是做光伏环保设备的，还是行业的绝对龙头。前几年不是看着top con很火嘛，所以公司也切入了这个领域。其实仕净科技切入top con电池领域具有非常大的优势。
本来公司就是做光伏环保设备的，成熟的技术也有，同时呢，公司在帮助阿特斯、通威隆基等建立产线的时候，本身就积累了大量的经验，所以发展第二主业是非常轻松的事儿。目前第一期18GW的N型单晶top con在4月份开工，预计在11月就能够完成全部建设，这nm都是中国速度。
另外公司的top con电池相对于行业平均成本来说，还具有2—3分/w的成本优势，不要小看这个1分，2分，对于这个1分有些时候估计就代表着1000万的金额了，所以这个优势和隆基都有的一比。
从技术上看，在创了新高过后，连续调整了一个多月，没有一个像样的反弹；同时近期股价也回到了均线附近，昨天收了一个小阳线，有点企稳的迹象，因此计划在51—52的位置买张船票，破49的话，那就跳船。
盛天网络：公司是一家游戏销售和游戏开发为一体的公司。这家公司有两个比较大的看点，一个是公司的业务比较新颖，具有一定的社交属性，凡是和社交沾边的，那就是无限的想象空间；另外一个则是游戏运营，公司刚刚新上市了几款游戏，对于业绩有明显的拉动作用。
而近期市场资金还是在传媒,AI之间晃动，而游戏作为AI直接的应用场景，或将重新引燃市场；同时近期股价回调太多了，着实把性价比给跌出来了，因此短期具备反弹或者反转的逻辑。正因为如此，所以散人计划在15下方买张车票，先看看再说。
东方财富：东财是散人第二次提及了，前面一次是券商的集体大涨提了一次，而今天这次和上一次的逻辑其实是完全不一样的。本次东财的逻辑主要是两个：性价比跌出来了，还有就是公司的回购。
从本质上讲，公司其实是一家互联网企业，而不是证券公司，因为它的核心是为投资者提供一个平台，从这点就看出东财的互联网属性其实是非常强大的，目前国内外能够与它竞争的基本上没有。
目前东财的用户量已经超过了1亿的用户，活跃用户达到了1千万以上，其实东财牛不牛，用户自己心里都清楚的。基于此，散人计划在15.7下方买个车票。
持仓
海螺水泥：这个是准备大格局的票，所以一般是不会轻易放弃的，钱多+水泥涨价是它的驱动逻辑
上海亚虹：主要是大股东的大手笔回购，昨天一个大阴线，有点影响情绪，后面一下是否能反包，这种大手笔的回购，利好程度非常大，所以散人不打算亏本出。
五粮液：昨天在160附近企稳回升，有一点企稳迹象，短期还是看160的支撑
新潮能源：这个主要是补涨逻辑+国际宏观的不确定性+石油涨价，公司是业务全在妹国那边，可以说是一家纯正的外资企业，继续格局中
华菱钢铁：公司是做高端钢铁的，此外半年业绩也是超预期，所以散人给出了两个分开的理由：破5.8或者是新高
好了，今天的分享就先到这里了，记得点关注哈
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$华菱钢铁(SZ000932)$，$新潮能源(SH600777)$，$上海亚虹(SH603159)$
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