长虹能源三个板块:碱性电池、18650锂电、电子烟电池。碱性电池没啥变化,一年毛利2个来亿,18650锂电,吃了高价原材料的亏,半年度的单位成本比销售价还高点,计提减值近1个亿,折旧2000多万,造成亏损2个亿。个人认为存货减值差不多结束了,假设碳酸锂的价格维持在15-20万/吨这个区间,18650锂电池做到盈亏平衡是问题不大的;电子烟电池这块营收起的很快,但盈利还是被高价原材料影响了,半年1.5亿的营收,净利才150万,正常的话,这块的毛利至少是30%,一年预计有5000万的净利。大胆预测一下,2024年长虹能源净利回复到2个多亿,估值在40个亿,30块的股价。


2024-05-17 15:23:06 作者更新了以下内容

对于24年净利润的预测2亿元,是基于一个电池企业都会面对各种市场行情周期,在平稳期2个亿是合理的,长虹能源有机遇(电子烟电池、低空飞行电池、人形机器人电池)但谁也不知道存在什么未知风险(比如出口关税、原材料继续大涨),市场给出相应估值也会变动,风险与机遇并存吧。目前来看,还是处于估值低位,能承受波动的可以尝试。

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