潮宏基要点更新：
1）终端表现：7-8月终端销售同比增长30-35%，保持较好表现；
2）渠道开拓：上半年拓店超预期，预计Q3开店持续发力，全年维持加盟净增200-250家目标；
3）结构占比：22年自营部分一口价黄金占比约20%，23H1增长至34%（对应珠宝业务占比）；时尚珠宝中黄金占比22年50%，23H1增长至60%。
4）时尚珠宝毛利率下降，主要由于加盟占比提升；拆分一口价、K金及传统黄金品类毛利率，Q1Q2变化不大；
5）自产与外协占比：控制自有工厂的现有规模，预计外协占比有提升空间。
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