8月29日中午，华为新机Mate 60 Pro在华为商城上线，给市场带来了一个惊喜，不到1小时就售罄。
值得一提的是，Mate 60 Pro是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。同时，该手机接入了盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。华为通过技术突破，塑造了很强的产品力，随着新机不断面世，望引领消费电子行业走出周期底部，进一步提升行业景气度。
此外，最近半导体行业的一组数据，也显示出半导体的周期底部反转近了。
前不久，美国半导体行业协会发布的数据显示，2023年二季度，全球半导体销售额总计为1245亿美元，环比一季度增长4.7%；2023年6月全球销售额为415亿美元，环比增长1.7%。
值得一提的是，全球半导体销售额已连续4个月小幅上升；与此同时，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。
自2021年12月半导体销售额增速达到峰值以来，此轮景气度下沉已持续较长时间。上述数据则意味着，半导体或悄然迎来了周期底部反转的一缕曙光，对此美国半导体行业协会总裁约翰·纽菲尔也表示：“我们乐观地认为，市场将在下半年继续反弹。”
下游需求方面，消费类需求有望在华为产业链引领下复苏；新能源汽车、光伏储能领域需求相对较好；AI大模型带动算力需求成指数级增长，对AI芯片的需求同样大幅增加。
总的来看，半导体的周期底部反转，或许越来越近了！我在万家科技创新的2023年二季报也写道：增持了前期调整幅度较大的半导体板块，基金持仓风格偏科技成长。
目前，半导体板块估值处于近十年偏低的水平。另据统计，截至二季度末，公募基金重仓市值占比环比提升幅度前三名的行业为通信、电子、汽车，环比分别提升1.69/1.45/0.69个百分点，电子板块基金持仓市值明显提升。
那么，中长期看半导体行业会有怎样的表现呢？我们一起拭目以待。
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