光刻概念异动，包括光刻机与光刻胶，关注容大感光，格林达，鼎龙股份，汉钟精机，安集

好生意在科技！华为H1净利翻番，万亿美金英伟达再创历史新高！光刻概念异动，包括光刻机与光刻胶，关注容大感光，格林达，鼎龙股份，汉钟精机，安集科技等

什么是好生意？华为上半年实现营收3082.9亿，上年同期为2986.8亿，同比+3.2%；净利润465.23亿，上年同期146.29亿，同比+218%。 营收几乎不变，净利润却增长这么多，这难道不是好生意吗？

没有硬科技参与是不会有长牛、慢牛的，最多是虚牛，病牛！

250亿美金之英伟达新高回购！——然而伴随大A某票股价创新高的，是减持，减持，再减持。

现在知道我大A没有慢牛、长牛的根本原因了吧？

这在百亿私募持仓中也得到验证。大家知道，相对于公募而言，本人对私募尤其是百亿私募的动向一直非常关注。特别是那些主操盘手用自有资金,真金白银加盟（这一点是参投私募与任何公募基金的最大区别，也是根本利益的区别）的品种，更是长期跟踪标的。

附文，百亿私募最新持仓曝光 科技与消费受青睐（转发）

来源： 上海证券报

截至8月22日，百亿级私募达32家，持股市值合计309.36亿元。从持仓情况来看，百亿级私募偏爱科技、消费行业。

上市公司半年报披露的信息显示，多家百亿级私募增持科技板块。

数据显示，睿郡资产旗下的睿郡有孚1号私募基金在二季度末持有鼎龙股份796.33万股，较一季度末增持90万股，位列鼎龙股份第十大流通股股东。公开资料显示，鼎龙股份主营业务为光电成像显示及半导体工艺材料生产。

玄元投资旗下产品持仓情况也被曝光。半导体材料生产企业江化微（603078）披露的半年报显示，玄元科新272号私募基金二季度末增持公司股票150万股，期末持股数达650万股，位居第四大流通股股东。

睿郡资产合伙人董承非表示，半导体行业是典型的周期成长性行业，国内半导体行业已经实现了从0到1的跨越，但与其他制造业相比，目前仍处于早期发展阶段，未来增长空间广阔。放眼半导体行业产业链，董承非依次看好耗材、模拟IC、封装、数字IC、设备和制造。

当然，这里不是要大家抄作业，只是多一个思路，换道思维而已。

$容大感光(SZ300576)$$鼎龙股份(SZ300054)$$汉钟精机(SZ002158)$