截至2023年8月31日，“688行情”继续上演，科创50盘中大涨近4%，最终以上涨2.53%收盘，其中计算机和电子板块分别以2.32%和2.19%的表现名列涨幅前二。
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经过周末一系列重磅的政策，包括证券交易印花税实施减半征收、阶段性收紧IPO节奏、融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%、限制控股股东和实际控制人减持等等强刺激政策之后，中长期来看有望在制度上进一步规范上市公司投融资行为，进一步保护中小投资者利益。帮助回复市场的信心。
具体的板块机会上来看，除了受政策利好提振的大金融和地产之外，前期超跌的电新和电子值得关注，以半导体产业为代表的科技成长股，中长期产业趋势确定但近期回调比较多，整体周期仍处于筑底准备上行的阶段。结合前期股价的调整，目前估值水平已经处于历史低位。
在经济复苏的背景下，自上而下看缺乏过去三四年新能源+这样一枝独秀的景气趋势性机会，市场在复苏翻转、新能源新技术、数字经济和地产后周期等多个子赛道之间快速轮动，长期看，新技术和高端制造业升级还是主线，包括AI算力及应用、ARVR、机器人及汽车智能化等方向。
#继续反弹！半导体王者归来？
内容来源：兴业基金研究部 数据来源：Wind
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