大家好，我是汇添富许一尊，汇添富中证芯片增强的基金经理。
近日，百度文心一言、字节、商汤、中科院旗下紫东太初、百川智能、智谱华章等8个企业/机构的大模型首批通过备案，可正式上线面向公众提供服务。加之此前某科技龙头公司提前发布新机型，AI产业链、尤其是芯片领域的讨论，重回市场焦点。
半导体设备公司业绩高增
半导体设备公司相继发布23Q2业绩预告，整体延续高增长趋势。其中，某龙头公司23Q2预计实现营业收入39.49-50.79亿元，同比上升19.38%-53.54%；归母净利润10.78-3.38亿元，同比上升96.72%~144.16%。
2020-2023年间，中国大陆的晶圆厂采购中，国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元，市场占比从7%增加至11%，市场占比快速提高。
从中长期来看，半导体设备国产化率还有提升空间，持续看好半导体设备国产替代。（资料来源：安信证券《电子：生成式AI带动芯片需求，半导体设备国产化持续推进》）
政策端支持力度持续加码
东吴证券表示，国内政策端持续加码。有关部门支持加快关键芯片、高精度传感器等研发和推广应用，强调创新是第一生产力，要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。相关部门也在集成电路、人工智能等重点行业深度推进产教融合。芯片半导体行业的回升动能正在积蓄。
当前，芯片价格已经临近底部区间，出货量有望随着下半年旺季来临而改善，带来企业营收端修复。同时，生成式AI将持续推动AI芯片需求，半导体板块的机会值得持续关注。
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