大家好,我是毛甜,大家都叫我量化甜姐,一个致力于保护散户的量化基金经理。我的能力圈是量化投资领域,目前主要管理了宽基指增和食品饮料、医药、化工等细分赛道的行业指数基金,大家有哪些关心的话题欢迎在评论区留言,我会经常分享自己的投资观点,希望能给大家带来帮助!

1.半导体,大数据,传媒,计算机这几个板块都和AI有关系吗?

都有关系: 

1. 半导体:人工智能技术的快速发展正在推动芯片行业的创新。越来越多的企业正在研发专门用于加速人工智能工作负载的芯片,例如图形处理器(GPU)、Tensor处理器(TPU)和专用集成电路等。这些芯片可以显著提高人工智能应用的性能和效率,从而推动了人工智能技术在各个行业的应用。


2.大数据:ChatGPT的背后,是基于大模型、大数据的不断训练。而数据是训练大模型的原材料。以GPT-3为例,数据主要来自新闻、帖子、书籍及各种网页,原始数据规模达45TB,训练效果大幅提升。ChatGPT背后的训练用了万亿级别语料投喂才会有今天出色的表现,即高质量的人工标注数据+强化学习为底层逻辑,在经过万亿级别的语料投喂后不断进行学习和迭代。目前国家在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,协调区域平衡化发展。

3.传媒:ChatGPT是一种基于深度学习的自然语言处理模型,具备了理解和生成人类语言的能力。在文化传媒领域,ChatGPT可以作为内容创作的强力助手,能够帮助编辑、作者和创意团队快速生成优质的文章、脚本、剧本等创作内容。

4. 计算机板块包括硬件、软件和服务三个主要领域,ChatGPT势必迎来爆发,计算机领域的自主可控势在必行。关注点包括大模型、AI芯片、服务器、算力建设等等。 


2.最近大家都在讨论新能源车相关的环节产能过剩,这个你怎么看?

1. 新能源汽车依然处于高速发展的过程中,需求端的提升会逐渐消化过剩的产能。

2. 从行业发展规律来看,行业爆发期会有大量资本进入,引发产能过剩,随着行业内的中小公司逐渐退出市场,新能源各细分领域的市场份额逐渐流向头部企业,行业格局会逐渐优化,供需也会逐渐平衡。

3. 产能过剩必然引发价格内卷,利好购车者,同时也对燃油车形成价格压力,加速新能源汽车对燃油汽车的取代。

4. 产能过剩倒逼新能源汽车公司向海外市场发展,有助于国产品牌的全球化发展。

 

3.半导体大数据怎么看? 

或许还有机会。

半导体受下游低迷的影响,芯片行业从2021年4季度进入景气下行周期,但目前众多指标如库存、稼动率等见底迹象逐步显现。

随着消费电子需求逐步回暖,叠加AI发展带来的增量需求,芯片供需格局好转的可预见度不断提升,行业优质公司或有望迎来戴维斯双击。

我们目前比较看好储存芯片领域的投资前景,逻辑如下

1. 该领域的去库和产品价格见底迹象最早出现,

2. AI发展也给储存芯片行业带来明显增量刺激,进一步提升底部反转确定性。

3. 从估值上看,龙头公司估值目前仍处于历史中枢以下一倍方差的位置,或具备较高安全边际。

大数据比较宽泛,已形成了一个较为完整的产业链,包括数据采集、传输、存储、呈现和应用,很多企业陆续发展到大数据产业链当中,并且目前形成一定的产业规模,不久后随着大数据的持续加强,相关的产业规模将会进一步扩大扩张。

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