Aquila（07836）今日协议与找钢产业互联集团进行业务合并，后者运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。合并后，找钢产业互联集团作为继承公司于联交所上市。
该公司及目标公司已与10名PIPE投资者订立投资协议。该等PIPE投资者为徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、托克香港、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Gold Wings Holdings Limited及郑州诚信。
根据协议，该公司向PIPE投资者发行PIPE投资股份，价格为每股PIPE投资股份10元，所得款项总额６.05亿元，并将用于通过数字化增强继承集团的服务组合；拓宽继承集团的买家群体并增加买家黏性；强继承集团的技术实力；探索跨行业扩张；及营运资金及一般企业用途。
找钢产业互联集团运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台上，率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。
作为香港首家SPAC的并购目标公司，找钢产业互联集团于SPAC并购交易中的议定估值为100.04亿港元。
根据Aquila公告，2020、2021、2022年及截至2023年3月31日止三个月，找钢产业互联集团总收入分别为13.498亿、13.534亿、9.054亿和2.216亿元人民币，净亏损分别为4.560亿、2.744亿、3.661亿和0.446亿元人民币。
据悉，找钢产业互联集团曾于2018年6月25日在港交所递交招股书，拟采用不同投票权架构并以红筹形式在香港主板上市，联席保荐人为花旗、招商证券、高盛。
合并完成后，假设概无赎回任何Aquila A类股份，一致行动人控股股东(王东、王常辉、饶慧钢)将持有上市公司19.1%的股权、66.9%的投票权；假设悉数赎回Aquila A类股份，则控股股东将持有20.9%的股权、69.4%的投票权。
根据合并协议，合并完成前后的公司架构如下：
据LiveReport大数据，目前港股共有5家SPAC公司，均为2022年上市。2023年8月31日，因与找钢产业互联集团及其附属Merger Sub订立业务合并协议消息影响，Aquila股价上升6.83%，最新总市值11.85亿港元。
来源：LiveReport大数据
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