终于进入到9月，基金中报全部披露完毕，接下来我可以好好盘点一下基金的数据变化情况。本篇是第一篇——想看看内部员工最认可的新生代基金经理排名。
今年2月写过一篇《挖掘到一位新人基金经理》就是遵循这个思路找到了翟相栋，这篇文章阅读量目前已经达到了1.7万，是我所写文章阅读量排名第二。
废话不多说，接下来开始筛选，具体的条件为：【1】基金经理年限小于3年，为新生代基金经理；【2】基金经理上任时间在2023年6月30日之前，因为我要看2023年中报数据；【3】最新一期股票占比大于65%，主要是找权益类基金经理，【4】剔除被动指数型基金；满足这四个条件的，全市场有1406只基金。
一、内部员工持有前50名
根据2023年中报数据测算，1406只基金，其中内部员工持有金额排名前50名展示如下：陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有14809.74万元，遥遥领先；第二名是魏来的中信证券卓越成长B，被内部员工持有5013.39万元，贾健、翟相栋被持有超4000万元，分列第三名、第四名……
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
50只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下，还展示了基金经理的任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、任职基金数量等信息。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
二、机构认可程度如何
这50只基金按照2023年6月30日机构持有金额由高到低排序如下，陈涛依然排名第一，被机构持有33.25亿元，第二名是翟相栋，被机构持有27.30亿元，第三名是池陈森，被机构持有19.43亿元……建议关注榜单靠前的基金经理。翟相栋2020年年报机构持有仅5400万份，2023年中报机构持有份额变成62877.68万份，增幅是比较多的。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
三、今年的收益率如何
50只基金按照今年以来的涨跌幅排序如下，需要注意的是，这个榜单有一些基金经理是2023年上任，所以今年的业绩只“贡献”了一部分。从数据上来看，翟相栋一马当先，今年的收益率已经达到了31.06%。榜单底部的张韡、刘伟伟、贾健等人，今年收益率相对较差。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
但半年多的时间毕竟太短，参考意义不大，也不能完全体现基金经理的水平，毕竟时间太短，体现得更多的是情绪，而不是企业的基本面，仅供参考吧。
四、基金经理行业配置是否均衡
50只基金按照2023Q2重仓行业第一权重由高到低排序如下，榜单靠前的基金均是行业主题基金，榜单底部的基金行业配置相对均衡。从榜单来看，内部员工比较认可的新生代医药行业主题基金经理有江琦、池陈森、郑宁、马牧青、张韡等……
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
榜单底部的马芳、石雨萌、李玉刚、李恭敏、杨添琦、周智硕、高义、李品科、张建胜、金梦、王志广、单秀丽、秦庆、王柱栋、杨世进等人的基金第一权重行业占比均不超过20%，配置的行业相对更均衡。
热门的翟相栋目前的第一权重行业是电子，占比35.0284%，集中度相对比较高，如果短期涨幅过大，比较考验基金经理的及时调仓。
五、基金经理“抱团”程度
二季报披露的重仓股票持有基金数量信息我整理了一下，按照前10只累加后由高到低排序如下，我将其看成是基金经理的“抱团”程度，排名靠前的基金经理买的大概率是大白马，“抱团”程度相对较高。榜单底部的基金经理更喜欢挖掘不知名的个股（或者持仓集中度比较分散，类似马芳这种）。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
所以，从数据看，吴栋栋、马芳、池陈森、杨添琦等人比较“独辟蹊径”，买的大概率是“冷门”股。
六、谁的净值正在创新高
50只基金按照相对前期高点的回撤由小到大排序如下，榜单靠前的基金目前接近创新高，或者刚刚已经创了新高，榜单底部的基金还需要继续努力。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
另外，榜单还展示了2023H1的换手率，胡崇海、蒋正山的换手率较高，胡崇海的换手率天天基金上没有看到，感觉3837.23%有点离谱，数据不知道是否有误。声明一点，如果基金经理上任时正值“建仓期”则换手率数据参考意义不大，榜单上还有一些基金经理是今年上半年上任的，换手率数据需要考虑这一点。
榜单排名第一的是天弘基金的金梦，这个小姐姐之前没有关注到（证件照拍的也太漂亮了），任职时长1年又348天，任职回报15.89%，同类平均-18.27%，同类排名65/4971，目前她也仅管理这一只基金，规模仅2.40亿元，成绩不错。
数据来源：天天基金，截至2023年8月31日
从区间回报来看，今年收益率6.66%，近一年回报9.57%，近两年回报16.10%，均跑赢了同类和沪深300，四分位排名优秀。可惜的是，查询基金中报，小姐姐并不持有自己的基金。
数据来源：天天基金
金梦看好消费、地产后端产业链、高端制造以及上游资源品板块，看了一下她上半年累计买入价值超净值2%的个股有五只，分别是东方财富、东方雨虹、中鼎股份、长安汽车、广发证券。
资料来源：天弘通利混合2023年基金中报
七、基金经理是否持有自己的基金
本文50只基金，多份额仅保留一只，实际上出现的是48只基金，其中张 韡出现了3只，贾健、刘伟伟、张建胜各出现2只，涉及42位基金经理。其中目前在管总规模过百亿的有四位，分别是马芳（163.62亿元）、徐智翔（113.98亿元）、郭乃幸（102.51亿元）、杨世进（100.14亿元）。
将机构持有超1亿元的单独再次罗列，刚好只有一半合计25只。榜单还展示了截至2023年6月30日，基金经理本人持有多少份额情况（最右一列数据，为手动整理）。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
榜单基金经理在管总规模不足10亿元的仅有天弘基金金梦、东方红江琦、招商基金李恭敏、嘉实基金郑伟彬四人，在管总规模不足20亿元的有嘉实刘杰、西部利得袁朔、建信马牧青三人而已。喜欢挖掘在管规模较小、且机构比较认可的新生代的基金经理的朋友，可以重点给予关注。
这7位基金经理郑伟彬被机构持有最多，其次是马牧青、袁朔、李恭敏，下面简单展开一下他们的持仓信息——他们均持有自己的基金份额超过100万份。
7.1、郑伟彬的嘉实互通精选股票（006803）持仓集中度52.52%，持股风格偏大盘成长，重仓股的行业集中在软件开发、航空装备、医疗器械、金属新材料、军工电子等。$嘉实互通精选股票(OTCFUND|006803)$
数据来源：东财Choice数据，截至2023年6月30日
根据东财Choice数据显示，郑伟彬上任时间2021年6月11日，任职以来回报-20.75%，年化回报-9.93%，同类排名512/797，还需要继续努力。
今年上半年买入价值超净值6%的展示如下，买入的有深信服、宁德时代、药明康德、航发动力、惠泰医疗、经纬恒润、新产业、恒生电子、皓元医药、创业慧康、菲利华、爱尔眼科等。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年6月30日
中报中，郑伟彬认为能源变革、自主安全是长期的产业趋势，是值得长期关注的方向，看好半导体、军工、信创、信息安全等，怪不得深信服买的最多。还看好光伏、储能、新能源汽车、医药、消费等行业。
资料来源：嘉实互通精选股票（006803）2023年基金中报
7.2、马牧青的建信医疗健康行业股票A（008923）持仓集中度40.11%，持股风格偏大盘成长，重仓股的行业集中在中药、化学制药、医疗服务、医疗器械、医疗美容等。$建信医疗健康行业股票A(OTCFUND|008923)$
数据来源：东财Choice数据，截至2023年6月30日
根据东财Choice数据显示，马牧青上任时间2021年12月28日，任职以来回报1.54%，年化回报0.91%，同类排名297/797。
马牧青在中报中认为，医药行业2023年的核心关键词仍是复苏、创新和国企改革，复苏的主线体现在院内药品和器械需求复苏，业绩持续改善且趋势显著，国企改革主要集中在中药、医药商业和医疗器械板块，尤其是中药板块的国企改革。上半年的配置中增加了院内刚需药品和耗材相关标的、中药及医疗器械国企改革优质公司和创新药的配置比例。
资料来源：建信医疗健康行业股票A（008923）2023年基金中报
7.3、袁朔的西部利得新盈混合A（673050）持仓集中度57.25%，持股风格偏大盘成长，重仓股的行业集中在通信、游戏、消费电子、数字传媒、半导体、金属新材料等。$西部利得新盈混合A(OTCFUND|673050)$
数据来源：东财Choice数据，截至2023年6月30日
根据东财Choice数据显示，袁朔上任时间2021年10月25日，任职以来回报-1.63%，年化回报-1.15%，同类排名1395/2253。
袁朔在2023年基金中报中展望后市，认为有三个方向需要关注，一是经济内生动力或将逐渐增强，二是政府出台稳增长政策的力度，三是对经济的悲观预期预计有望收敛。
资料来源：西部利得新盈混合A（673050）2023年基金中报
7.4、李恭敏的招商裕泰混合（016375）持仓集中度34.51%，持股风格偏大盘价值+大盘混合，重仓股的行业相对较为分散，主要在消费电子、军工电子、通信设备、社交、电力、通信服务、房屋建设、计算机设备、小金属、半导体等。从重仓股出现腾讯控股来看，是可以投资港股的。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年6月30日
李恭敏的这只基金规模仅2.15亿元，机构占比高达97.33%，基金经理本人也持有，持仓行业分散，且可以投资港股，各项数据看起来还是比较不错的。缺点是基金经理上任时间尚短——
仔细研究了一下他的在管基金信息（见下表），发现2016年2月3日之后一直没有管理基金，实际上早在2014年9月就担任过基金经理了，所以称之为“新生代”基金经理可能并不恰当。
数据来源：东财Choice数据，截至2023年8月31日
李恭敏在2023年基金中报中认为，市场经过本轮调整后，估值有性价比，目前可以适当乐观一些，预计AI相关和央国企改革板块仍将是市场的主要关注点。
资料来源：招商裕泰混合（016375）2023年基金中报
我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，感谢您的耐心阅读，所有内容均是个人研究，整理成文便于查询复习，请大家更关注客观数据。
风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，历史业绩不代表未来，市场有风险，投资须谨慎。#基金投资指南#
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