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$天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $华统股份(SZ002840)$
前文已经具体分析了天康生物的完全养殖成本，其中一季度完全成本17.3元/公斤，季度完全成本18.6元元/公斤，7月后养殖成本回复到正常的17.5元/公斤，因此半年报归母净利润-4.47 亿元，不是近期跌幅超预期的原因，这一点可以通过7月17日中报预告可以开出来，之后半个月股价都没有什么剧烈波动。
天康生物真正下跌是8月8日之后，虽然当天公告天康制药拟新三板挂牌，但是市场也表现很平淡，8月11日大盘暴跌带动整个板块杀跌，最后一波恐慌杀是8月18日之后的三天，那么我们看看这一天到底发生了什么？
回复函，关于天康制药的回复函公告！虽然公告里明确公司承诺在天康制药挂牌后，公司仍处于绝对控股地位，天康制药仍是公司合并报表范围内的控股 子公司，对股东利益不构成影响，未来三年仍将继续保持对天康制药的控制权，但是有心人稍作打听和思考就会发现公司这一步就是为了未来天康制药拆分上市做准备！
由于子公司拆分上市要求之一，上市公司最近3个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于6亿元人民币，导致短期天康制药无法拆分，但是如果2025、2026、2027年公司符合这个标准的话，可能2028年就会启动拆分计划。
因此市场大概率杀的就是这部分业务的估值！动保业务对于天康生物的估值影响到底多大呢？个人大概估算是10亿左右，具体计算过程，我们下期见。
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