8月29日，某科技龙头最新旗舰机型在电商平台正式上线，且从发售日至今需求火爆。据最新调查与预估显示，该新品下半年出货计划已提升约20%至550万-600万部。展望2024年，该公司手机出货量可望将至少达到6000万部。
新机型的发布，有望拉动消费电子市场的需求，吸引用户升级换机，进而拉动整体消费电子产业的增长。
同时值得关注的是，随着芯片国产替代趋势显现，国内芯片产业链或将迎来重大机遇，设备零部件材料及半导体材料有望先后迎接放量机会，硅片、光刻胶、零部件材料等半导体材料国产替代有望加速，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。
目前半导体行业周期底部逐步显现，该新机发布有望进一步刺激手机终端需求复苏，拉动芯片需求回暖。长期来看，进口先进光刻设备仍存限制，国产设备替代仍是大势所趋，半导体设备领域的国产替代空间广阔。
（资料来源：中信证券）
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