大家好，我是宝盈基金基金经理姚艺。
近期，宏观环境持续向好，多部门打出政策“组合拳”，进一步活跃资本市场，提振投资者信心。不少投资者关心投资医药板块后续应该关注哪些方向？
站在当前时点，我们认为，医药作为集消费属性和科技属性于一体的赛道，已经到了较为合适的布局时机。医药板块中报业绩披露结束，整体来看，医药生物行业2023H1业绩表现较为平稳，结构分化特征凸显。从子板块看，医疗设备、医美、中药、医药零售等消费和政策驱动型细分领域表现抗跌。受益于医院端需求回暖，制药板块各项指标回升。防疫相关医疗器械因去年基数较高出现下滑。从政策端看，8 月 28 日，第九批国采工作启动，有助于提升行业集中度，利好仿制药龙头。
展望下半年，我们认为医药板块将延续稳步复苏态势。一方面，在政策利好下，创新药企、高端医疗器械、医药消费等细分领域仍有可期；另一方面，批量采购政策有利于龙头企业做大做强，安全边际高、创新能力强的公司具备持续成长性。
在医改持续深化的背景下，我们将继续围绕中药、创新药产业链、医疗消费等方向布局，同时关注估值修复机会。
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