固收+是一种投资策略,“固收 +”顾名思义,主要是由“固收”和“+”两部分组成。固收,全称是“固定收益”,通常是指相对收益确定性较强、风险较小的债券类资产,一般占70%以上。主要投资理财、债券等产品。另一方面,“+”是指在“固定收益类资产”的基础上投资股票等风险相对较高的权益类资产,占比不超过30%。
8月底,所有基金披露了中报,本文单独来看看上半年机构加仓的“固收 +”数据,按照股票占比的不同,简单分成几个部分,下面进入正文。
一、股票占比0%-5%
股票占比大于0,小于等于5%,上半年被机构加仓份额超1亿份的固收+基金整理如下。王晓晨的易方达双债增强债券A被买入较多,这只基金股票占比4.7%。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
二、股票占比5%-10%
股票占比大于5%,小于等于10%,上半年被机构加仓份额超1亿份的固收+基金整理如下。郑迎迎的南方卓元A、魏玉敏的交银安心收益债券A、黄纪亮的富国裕利债券A被机构加仓较多。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
三、股票占比10%-15%
股票占比大于10%,小于等于15%,上半年被机构加仓份额超1亿份的固收+基金整理如下。数量有32只,其中胡剑的易方达稳健收益债券B、姜晓丽的天弘永利债券B、李君的安信永鑫增强债券A被机构加仓较多。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
如果以6月30日的单位净值乘以两期份额变化额,姑且(不是准确金额)代表了一下机构加仓的金额排序情况如下。2023年上半年被机构加仓较多的有胡剑的易方达稳健收益债券B、姜晓丽的天弘永利债券B、王艺伟的交银新回报灵活配置混合C、李君的安信永鑫增强债券A等。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
四、股票占比15%-20%
股票占比大于15%,小于等于20%,上半年被机构加仓份额超1亿份的固收+基金整理如下,合计有98只基金。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
如果以6月30日的单位净值乘以两期份额变化额,姑且(不是准确金额)代表了一下机构加仓的金额排序情况如下(只展示榜单靠前的26只基金,98只剩下26只)。2023年上半年被机构加仓较多的有何家琪的华夏鼎利债券A、黄波的光大保德信信用添益债券A、俞晓斌的富国双债增强债券A、刘文良的南方希元转债、厉骞的华商信用增强债券A等。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
五、股票占比20%-30%
股票占比大于20%,小于30%,上半年被机构加仓份额超1亿份的固收+基金整理如下。周珊珊的交银稳固收益债券被机构加仓较多。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
六、内部员工持有金额排名
将前五部分提到的基金全部拉了一下数据,其中截至2023年6月30日,内部员工持有超过100万元的单独展示如下,仅37只。其中张芊的广发聚鑫债券A被内部员工持有2140.10万元排名第一,姜晓丽的天弘永利债券B被内部员工持有1564.13万元排名第二,胡剑的易方达稳健收益债券B被内部员工持有1174.49万元,排名第三……$广发聚鑫债券A(OTCFUND|000118)$$天弘永利债券B(OTCFUND|420102)$$易方达稳健收益债券B(OTCFUND|110008)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
另外,被内部员工持有超500万元的还有董晗的景顺长城宁景6月持有混合A、王晓晨的易方达增强回报债券A、杨贵宾的东方可转债债券A、李璇的南方多利增强债券A、林剑平的富国元利债券A。
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我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据。
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