各位投资者朋友，大家好，在上一期的周观点里面，我和大家讲了一下我对一些板块的观点看法，上一期我主要讲的是可选消费和互联网，这一期我想继续讲一下计算机和港股的观点看法。
大家从公布的二季报可以看出，我的持仓前十大有港股的标的，主要是大型互联网公司，对我来说，港股互联网其实跟A股消费是两位一体的，都是中国总量经济的一个映射，也是外资对中国经济信心的投票。现在机构是减量核心资产的，主要的边际变量就是外资，而外资主要是看中长期的信心以及短期的汇率波动，这两个目前正好是同向的。所以，我觉得目前其实是有进攻性机会的，这个是港股的观点。
再来讲一讲我对计算机的看法，其实一直关注我的投资者应该知道，从去年下半年开始，我就在关注计算机板块的走势，在此前的观点中，我也有提到这一点。近期，我们看到很多的顺周期类的计算机，其实位置是很低的，包括网络安全和政务信息化。本质上都是To-B和To-G的模式，前几年财政支出压力较大，也对这类行业造成影响。目前来看，既然我们对后面的整个顺周期的展望是正面的，那这些品种后续都会是有弹性的。我们看到，现在一些政务以及网络安全的订单还是可以的，现在的估值又很低，因此，我觉得还是比较看好这类标的并且会保持关注。
$信澳价值精选混合A(OTCFUND|013393)$$信澳价值精选混合C(OTCFUND|013394)$
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