一、 国内外政策及市场行情回顾
国内：本周经济方面，随着7月政治局会议以来一揽子稳增长促经济政策的不断细化落实，8月官方制造业PMI49.7（前值49.3）与8月财新PMI指数 51（前值49.2） 形成共振；分项来看，官方及财新制造业PMI走势均表现为生产指数、原材料价格指数、供应商配送指数回升且处在扩张区间，出厂价格指数及产成品库存指数也呈同步上升态势。
政策方面，28日《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》中表明财政政策将进一步加力提效，强调对于全力化解存量地方债务，严控新增债务的态度和决心；8月30日起，以北上广深等一线城市为代表的数个大中型城市陆续宣布“认房不认贷”政策，叠加央行及金监联合发布关于存量首套住房贷款利率降低，首套二套首付比例下调的通知，房地产市场有望逐渐探底企稳；同日，央行召开金融支持民营企业发展工作推进会，由金融市场司主持并提出若干支持民营企业发展的针对性举措，确保拓宽民营企业发展壮大的过程中融资渠道畅通。
国际：美国8月非农就业季调后增加了18.7万人，制造业就业大幅新增1.6万人，整体数据高于预期，其中制造业就业人数的大幅增加或许跟美国自2022年以来制造业投资大幅回流相关，需注意上半年非农数据遭显著下修，故数据准确性仍有待观察。此外，美国8月失业率为3.8%，较上月增加0.3%，平均时薪同比增长4.3%，环比增长0.24%，整体增速放缓，对应失业率小幅上升，美国就业市场或将走弱，需关注后续美联储对于加息的态度。
A股：本周北向资金继续净流出156.79亿元。A股整体指数表现均呈现大幅回升态势，其中中小综指和创业板指录得较大涨幅3.72%和2.93%；分行业看，涨幅居前的为电子、煤炭、美容护理等行业；跌幅居前的为前期涨幅过大的环保、银行及公用事业板块。
本周受华为发布全新手机单品Mate 60消息影响，带动华为产业链大幅上涨，后续仍需密集关注产品上市后实际销量及测评反馈情况以及将于9月12日举行的华为秋季新品发布会；此次华为关于芯片自主可控的重要突破及Mate60成为全球首款支持卫星通话、接入盘古大模型的大众智能手机将带来产业链及卫星通信相关投资机会。
二、 TMT行业要闻
数据要素：
【财联社：全国首个电力数据要素创新实验室成立】 财联社记者从深圳数据交易所方面获悉，全国首个电力数据要素创新实验室正式启动。据悉，该实验室由深圳数据交易所、南方电网数字平台科技（广东）有限公司合作成立，以推动电力数据要素流通为目标，研究解决数据要素确权授权、合规管理体系、市场体系构建的重点和难点问题，旨在以电力数据产品为试点实现市场生态。
人工智能：
【11家AI大模型产品获批上线：百度抖音华为腾讯在列】 我国首批11款大模型产品将陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）备案，可正式上线面向公众提供服务。包括：百度文心一言、抖音云雀大模型、智谱AI的GLM大模型、中科院的紫东太初大模型、百川智能的百川大模型、商汤的日日新大模型、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能实验室的书生通用大模型、科大讯飞星火大模型，以及华为、腾讯的大模型产品。
半导体：
【9月1日，荷兰最新芯片出口管制措施生效】9 月1 日，荷兰最新芯片出口管制措施生效。对此，荷兰芯片制造设备巨头ASML回复《每日经济新闻》记者称，目前，ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请，荷兰政府也已经颁发了截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。在新的出口管制条例下，今年年底前，ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，预计出口管制条例不会对ASML 2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。ASML称，公司客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。
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