可以关注低成本&创新龙头和国产替代两个方向。
（1）优先关注机器人、复合集流体这两个空间最大、重塑性最强的赛道。看好特斯拉引领板块“机器人含量”的提升，核心标的是跟特斯拉研发协同的供应商：三花智控和拓普集团等。此外，估计今年第四季度到明年第一季度，特斯拉产业链可能迎来爆发行情（新泉、东山、拓普、三花）。
（2）国产替代：这轮被错杀的方向。 “降本和年降是国产替代的催化剂而不是风险”。从国产替代空间看，可以关注安全件、座椅、执行器件等方向，还有电池产业链方向的国产替代兑现可能性：高端炭黑、隔膜设备。
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