在当前这个位置，我们可以逐步的乐观起来。
近期，市场的政策底基本上已经出现；同时，地产政策也在陆续出台，并预计后续还将会有持续深化的政策。因此，我们可以有相对充分的理由去判断地产行业或将进入一个企稳的过程，这样的话整个宏观经济的底部应该是相对比较明确的。
从市场结构来看，前期顺周期已经有一些表现，俗话讲“价值搭台，成长唱戏”，随着宏观经济的企稳和市场风险偏好的提升，前期超跌的一些成长方向也会有非常不错的投资机会。比如前期下跌较多的消费，医药，半导体，军工等等，都是比较值得关注的方向。更细分一些的话，可以关注海外制造业资本开支向上周期中的一些制造业出海的机会；此外，部分自主可控、国产替代方向的半导体相关赛道，包括半导体材料、设备等等也是值得关注的。
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