日前，内蒙华电发布公告称公司拟发行定向资产支持票据（类REITs），预计发行规模不超过20.01亿元。
一、基础设施项目
公司拟选取全资子公司内蒙古聚达发电有限责任公司（以下简称“聚达公司”） 2×600兆瓦火电机组作为开展REITs业务的基础设施项目，预计发行规模不超过20.01亿元。
二、交易结构
1、中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富租赁”）作为A类有限合伙人、公司作为B类有限合伙人、北方魏家峁煤电有限责任公司（以下简称“魏家峁煤电公司”）作为普通合伙人共同出资设立有限合伙企业并签署合伙协议，其中康富租赁持有份额不超过80%，出资金额不超过20.01亿元；公司持有份额不低于20%，出资金额不超过8亿元；魏家峁煤电公司出资不超过0.01亿元，合伙企业各合伙人具体出资金额以届时签署的合伙协议为准。
2、康富租赁作为发起机构将持有的A类有限合伙份额（即基础资产）信托予百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”或“受托人”），并在中国银行间市场交易商协会发行中国康富国际租赁股份有限公司2023年度第一期光穗内蒙华电定向资产支持票据（类REITs）（以最终监管核准和实际发行名称为准，以下简称“资产支持票据”），预计发行规模不超过20.01亿元。
发起机构：中国康富国际租赁股份有限公司
基础资产：康富租赁所持有限合伙企业A类有限合伙份额，具体以市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定基础资产的具体类型。
底层资产：合伙企业受让取得的聚达公司的股权以及服务信托受益权，具体以市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定底层资产的具体类型。
发行规模：不超过20.01亿，具体发行规模根据底层资产估值及交易商协会审批意见确定，以发行时实际签署的文件为准。
发行期限：预计14年，每3年末设置开放退出期，投资人可以在开放退出期履行开放退出程序；每3年末公司具有优先收购权，可以根据上述权利行权与否决定资产支持票据是否存续，具体期限以发行时的发行文件为准。
票面利率：优先级票面利率根据簿记建档情况确定，在资产支持票据存续期间，经受托人与公司协商，每3年末可以调整一次优先级票面利率。
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