$浙江世宝(SZ002703)$  【Dojo大火的背后意味着什么？】

摩根士丹利的一篇报告带火了Dojo，让大家看到了特斯拉自研超算中心的能力以及未来超算中心的规划。其实特斯拉的D1芯片和Dojo早在2021年的AI Day上就进行了发布，但却是在2023年的7月份才开始正式量产，背后到底是什么原因，Dojo的大规模量产和部署意味着什么？

特斯拉的D1从性能上和英伟达的A100相差不大，A100是通用算力，而D1主要只能是特斯拉自用，别人使用的效率将大打折扣。在自动驾驶还不需要大规模算力部署的时候，云端的超算中心对特斯拉的重要性就不大。因此Dojo在发布之后也没有着急量产，而继续选择英伟达的GPU的来做云端的超算中心。在FSD V12开始之前，特斯拉自动驾驶的训练算力消耗有很大部分（三分之一左右）在数据的自动标注之上，虽然FSD V11已经开始在各个环节采用基于Transformer的大模型，但模型的效率和数据的使用量（标注限制了数据的使用）都不够大。FSD V12进入端到端的大模型时代之后，数据已经不再需要标注可以直接进行投喂。特斯拉积累的超百亿英里的Autopilot形式里程数（21年即已超50亿英里）和超过3.5亿英里的FSD累计行驶里程数的数据才会真正排上用场。因此，特斯拉FSD V12才是真正进入了完全数据驱动的大模型时代，对于云端算力的要求才会呈现出指数级的提升。因而，特斯拉才会在2023年加速Dojo的大规模量产来降低云端超算中心搭建的成本，并且规划到2024Q4算力要达到100EFLOPS。

特斯拉的FSD算法进入端到端的V12之后和Optimus算法可以完全复用，而人形机器人的算法难度和对于数据的需求更高于自动驾驶，因此长期来看Dojo对特斯拉的意义非常重大。

在我看来，Dojo本身其实是特斯拉很早就进行技术部署的产品，其技术领先性和英伟达的A100基本接近。Dojo大规模的量产和布局的意义其实更大在于表明：自动驾驶已经真正进入了大模型时代，数据和算力是驱动自动驾驶水平提升的核心能力，自动驾驶也将成为AI真正大规模应用的最重要方向之一！！！