近期政策面利好频出，市场情绪见底后开始企稳反转，随着信心的扭转市场有望开启上行趋势。近期，光伏新技术板块关注度提升，BC电池长期增长空间巨大，新技术的催化有利于新能源板块在本轮市场反转行情中引领趋势。
基本面上来看，近期光伏硅料市场继续持稳微涨，主要是因为硅料7/8月产量少于预期和下游硅片产能爬坡，TOPCON电池投产持续加速，预计今年渗透率接近30%，明年有望接近80%。近日龙头企业中报业绩会称将全面聚焦BC电池新技术，BC电池具有效率领先和外形美观的优势，尤其适合光伏建筑一体化，具有较好的商业化前景，同时BC作为平台型技术，可与多项技术叠加形成HBC、TBC、HPBC、ABC等电池，后续随着新产线的落地促进良率提升，产业化进程将进一步加速。总体看，新能源板块仍处于基本面、估值、预期低点，龙头地位稳固，行业竞争格局逐步优化。
短期来看，市场政策的不断落地有望释放大量流动性资金，提振投资者信心，这种情况下更有利于高成长空间、高盈利能力的新能源板块提升估值。中长期来看，政策刺激下经济基本面将逐渐好转，我们看好新能源板块将作为经济复苏的排头兵，与宏观经济和市场形成共振反转。
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