各位投资者朋友好，我是长城基金曲少杰。上个月美股经历了暂时性的盘整，挤走了今年以来一些过热情绪；而在一系列经济数据陆续公布后，劳动力市场恢复速度超过预期，美股整体又回到了缓慢上升的周期。而从海外科技股整体来看，上半年人工智能经历了井喷式的增长，龙头科技企业估值的提升对公众预期的影响或已减弱，科技股增长的逻辑已经发生了一些变化。
我们的全球新能源车QDII产品自7月打开以来，持续关注整车及芯片龙头企业，以及对新能源车全球渗透率提高所贡献力度较大的科技公司。全球科技产业链或已进入更加理性的投资环境，那后续相关主题有哪些需要多加注意的地方？接下来想从几个方面分享一下我的观点，也欢迎大家多多交流。
首先，全球科技股价提升的关键，或在于人工智能技术对业绩的转化。当前，龙头科技公司的发展已经进入业绩印证期。上半年，OPEN AI、L3级别的智能驾驶技术的提出、Dojo算力产品时间线公布、FSD智能驾驶系统的赋能等，以概念和模型的形式走进公众认知，并为投资者勾画出人工智能融入日常生活的蓝图。后市或要观察智能技术的应用，主要包括在智能驾驶、消费电子等领域的产品落地，且为公众带来较为乐观的企业盈利预期。
其次，美国科技股或会呈现曲折向上的增长态势。上半年AI领域迎来了从0到1、爆发式增长的“奇点”时刻，纳斯达克100的估值年内增长了近50%，这种增长态势大概率会放缓。科技股龙头形成了整个产业链上中下游硬件、软件、模型等部位的共同竞争生态，能够较好地形成互补与共同促进，整体呈现出相对健康的增长态势。而从宏观周期角度，经济恢复的速度与美联储的加息预期此起彼伏，短期内或会对行业产生一定的影响，但长期来看能够形成彼此制衡的格局。美国科技股的增长或有一些短期的小幅回调，但长期有望持续增长。
最后，全球新能源车智能驾驶领域或有较好的投资机会。公众对全球智能驾驶渗透率的提升关注度不断提高，尤其在欧美国家具备产能供给、技术落地、政策支持、公众期待等方面具备较多的利好条件。在我的全球新能源车QDII产品布局方向上，智能驾驶产业链的龙头企业或是我后市关注的核心之一，尤其关注具备智能驾驶软件大模型研发能力、且具有落地应用信号的科技企业。##半导体反弹，汇顶科技涨停#@@天天精华君
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以上是我的一些观点分享，感谢各位聆听，也欢迎各位“新能源车友”“科技发烧友”一起多多交流！
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