今晚9.16公告发出后,我再次浏览了金科5月份之后的公告,意见如下:
第一、房地产是开启目前经济困境的总钥匙,涉及上下游银行保险、建筑建材、装修装潢、汽车家电、家政服务等69个产业链,在GDP中的比重,无任何行业可替代。金融、汽车、证券、交通、水利、商业、教育、旅游、文化、5G、Al;等等,都是支柱性产业或重点行业,但切不可忘记,目前作为国民资产蓄水池作用的,除地产还能有谁?央行今天降准,就是放水,后续继续降准也是必然的,水多了,不往蓄水池放,还能往哪里放。这就是我看好近期地产股的总思路。
第二、中远期,我对地行业的局限性和发展制约,比任何人都看得清楚。房价不可能再出现大涨,因为我国之前地产拉动经济模式的弊端,土地财政,高地价导致高房价,使各行各业承受高房价的成本,居民个人主要支出住房消费,从而抑制了其他消费,无论从任何一方面,房价都不允许再次大热,上面对此是看得清楚的。值此百年变局,大国崛起,上面不会再犯这样的低级错误,想再炒地产赚大钱,没这个门。对地产的走势,我不会用之前的老眼光,时代不同了。我现在唱多地产的核心在于,发展和经济是有过渡的,不会像有的人,只见地产眼前困境,一味唱空,叫嚷房子卖不掉了,房子过剩了,我看到的是地产对解决眼前经济困难的燃眉之急,总之一句,不得不救,不得不拉。
第三、今晚的9.16公告,有银行信用指标,能增加担保额度,扩大业务,说明金科没有债务困境,经营正常,本意是利好,如果非要解读成利空,说不过去。但利好里面隐藏着一个担忧,跟上次第5次临时股东会一样,这次第6次临时股东会也是董事长周达没有出席,公告的解释都是因重要公务无法出席。有的解读为董事长有更重要的公务,可能就是重整正在跟别人谈,因而是利好,这我不敢臆断。金科的实控人是黄红云(59岁),不是董事长周达(42岁),也不是总裁杨程钧(46岁)。黄红云年纪比总载扬程钧大,总裁杨程钧年纪又比董事长周达大,年龄大小就说明了公司控制的问题,说董事长跑路的,是滑稽之谈。也有人担心,董事长不出席,会不会有雷,这雷当然指的是违法问题,就像有人说周达被控制了,毕竟这种情况下在近几年上市公司中是最普遍的。我仔细查了近几个月的公告,可以排除这种可能,最典型的是8月31日公告《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见》,4名独立董事都是签了字的,如果有违法问题,他们是不敢签的。
第四、金科之所以是大妖,根本原因是其特殊,主动申请重整,近3年是A股中绝无仅有的2家房企之一(另一家隆基泰和)。本来债权人端恒己于5月22日申请金科重整了。金科在跟长城国富签订战略框架协议后,又敢于在主流媒体和董秘公开主动申请重整,并经7月31日董事会决议通过,如果主动申请重整是假的,谁敢开这么大的玩笑。所以,金科长城国富重整之事,是十分明确的。如果你想赌金科重整,无论涨跌,你可以留下,毕竟泛海的例子己经活生生的在那儿了。
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