今世缘(603369)2023年目标价

【U财经】9月18日数据显示：7家机构认为今世缘(603369)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第2。

认为“低估”的机构：7家

海通国际  估值：70元

我们预计公司2023-2025年营收101.2/124.7/151.2亿元，净利润分别为31.1/38.8/47.6亿元，对应EPS为2.48/3.09/3.79元（前值2.49/3.11/4.00元）。参考可比公司估值平均值26x，考虑到公司全年目标明确，发展路径清晰，给予公司28xPE（不变），对应目标价70元（不变），维持“优于大市”评级。

太平洋  估值：75元

短期来看，公司对开四开放量，V系有望受益于省内消费升级。长期看，公司产品结构持续提升，随着六开的推出、全国化布局不断推进，营销机制保障持续跟进，股权激励逐步落地，公司活力有望进一步释放。我们预测公司2023-2025年的收入增速分别为27%、24%、21%；归母净利润增速分别为25%、24%、23%，EPS分别为2.49/3.09/3.81元。按照2023年业绩给30倍PE、一年目标价75元，维持公司“买入”评级。

国联证券  估值：73.05元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为102.46/127.76/155.50亿元，同比增速分别为29.9%/24.7%/21.7%，归母净利润分别为31.54/40.17/50.49亿元，同比增速分别为26.0%/27.4%/25.7%，EPS分别为2.51/3.20/4.02元/股，对应PE分别为24/19/15。参照绝对与相对估值，我们给予公司23年29倍PE，目标价73.05元。维持“买入”评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--今世缘(603369)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

其他维度分析参考：据观察，机构近期的买入成本较高...>>

$今世缘(SH603369)$$泸州老窖(SZ000568)$$五粮液(SZ000858)$