一、业绩亮点
淳厚信泽在2020-2023年9月连续同类前50%。
2019年8月21日任职以来,任内收益65.74%,同类前17%。
二、基金经理介绍
【职务】:基金经理,副总经理兼研究部总监,投委会成员
【学校&学历&专业】:上海财经大学经济学硕士
【研究员经历】:2007年进入兴业证券证券投资部(权益自营部),历任交易员、行业研究员、投资经理、总经理助理、部门副总监
【基金经理任职日期】:2019年8月
【管理规模】:83.89亿元
【代表基金】:淳厚信泽,2018年8月21日开始管理,任职回报65.74%,同类前17%
【投资标签】:绝对收益和相对收益并重,寻找估值合理的成长公司。
三、投资方法&持仓
薛莉丽的投资理念可以参考这三篇文章:
《淳厚基金薛莉丽:价值投资的变与不变》
《WindTalk | 淳厚基金薛莉丽:穿越轮动,均衡致胜》
《淳厚基金薛莉丽:打分体系寻找成长股,均衡配置控风险》
(1)投资方法:希望自身在追求绝对收益的同时,相对排名也能有更好的提升。
不追求极致风格,自下而上寻找具有优秀商业模式的公司,将选股放在首位,从定性和定量两方面综合考量,寻找估值合理的成长型公司。
对估值的容忍度相对较低。她认为,即使是优秀的公司,如果估值过高隐含回报率较低也不是好的投资标的。
(2)集中OR分散?
分散,通过行业分散、个股分散、收益来源分散的方式来分散市场风险,从而争取获得一条震荡向上且回撤较低的净值曲线。
(3)是否择时
小仓位择时,股票仓位介于65%-80%。
(4)收益
薛莉丽任内,淳厚信泽收益65.94%,年化13.21%。同期,偏股混合型基金指数收益34.56%,沪深300指数收益-1.42%。
(5)回撤
薛莉丽回撤优于沪深300。
四、自持&机构持有
淳厚信泽,机构持有69.13%的份额,基金经理持有超过100万份。
淳厚信睿,机构持有76.89%的份额,基金经理持有超过100万份。
风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变,防失联,欢迎关注【养基者说】()共同探讨~~
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