市场点评：
本周市场行情震荡上行，上证综指上涨0.47%，创业板指上涨0.53%，通信、非银、银行、家电等板块跑赢指数，军工、有色、公用事业、免税等板块跑输指数，十一节前交易活跃度下降，市场日均交易额回落至0.65万亿，北上外资本周首次净流入0.3亿，周内前四个交易日小幅下跌，周五外资大幅净流入、AI和权重板块同时上涨。
国内方面，广州作为一线城市地产政策再次放松，解除黄埔、番禺、花都+白云4镇的限购，外地户籍购买限购区缴纳社保年限从5年降至2年，二手房交易增值税免征年限从5年改为2年，政策组合拳持续推出，提振经济主体信心。国际关系方面，中美双方商定成立副部长级牵头的“经济工作组”和“金融工作组”。
海外方面，美联储9月议息会议不加息，符合市场预期，但是点阵图显示的2024年降息预期由此前4次下调为2次，标普500本周下跌2.93%，欧洲斯托克50下跌2.05%，美国10年期国债收益率上行至4.43%水平。
展望后市：
当下阶段，A股的核心变量在内不在外，我们认为随着7月政治局会议决策层对当前经济基本面的确认，经济主体的信心恢复，有效政策的逐步落地，是市场主要关注点。展望后市，我们保持积极乐观的态度。行业方面，随着企业中报披露完毕，给予我们更多发掘优质标的索引，我们目前看好大消费赛道中的实物消费和服务性消费复苏，目前看好创新成长赛道中能源革命和专精特新带来的持续性机会。在新兴领域挖掘优质成长，在传统行业挖掘细分龙头，我们积极筛选优质公司，不押注单边主题和单一赛道，一如既往坚持均衡配置、攻守兼备的投资理念，为投资者选择估值合适的优秀个股做好资产配置。
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