9月25日，欧盟将2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。市场预期，国内相关风电、光伏厂商或许将因此迎来出口替代的机会。
风电光伏异动拉升
9月26日，风电光伏股票异动拉升，禾迈股份、海力风电、泰胜风能、恒润股份、东方电缆、天晟新材、大金重工等领涨。
9月25日，欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。
此次能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。此前9月12日，欧洲议会将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。
因国际冲突，欧洲爆发能源危机，天然气价格最高达到疫情前水平的10倍，电力期货交易价曾涨至去年同期8倍。在此背景下，欧盟势必减少石化能源的消耗量和依赖度，加大对新能源的使用量。
光伏硅片悄然涨价
从市场格局来看，中国是全球最大的光伏组件生产国，光伏产业链价值量约占世界的80%。
数据显示，2022年，我国光伏保持快速发展，行业总产值高达1.4万亿。光伏出口增速80%左右，多个数据创历史新高。其中，欧洲是中国组件出口规模最大的市场，2022年出口占比超过50%。
光伏出口仍然保持较高增长。今年前7个月，我国硅片、电池片、组件光伏产品的出口总额为324.7亿美元，同增4.6%。
据国家能源局数据：2023年1-8月我国光伏累计新增装机达113.2GW，同比增长154.5%，风电累计新增装机达28.9GW，同比提升79.2%。8月单月数据，光伏新增装机16.0GW，同比增长137.4%，风电新增装机2.61GW，同比增长115.7%。
据中国光伏行业协会，2023年8月：太阳能级多晶硅产量环比增长1.7%，同比增长26.2%；硅片产量环比增长12.4%，同比增长74.2%，其中单晶硅片产量占比约99.3%。
中国华能集团有限公司新能源事业部副主任张晓朝表示，预计到2060年新能源装机容量将在60-70亿千瓦左右，其中光伏在45亿千瓦以上。
电池技术是当下市场关注焦点，主要方向包括异质结、TOPCon、xBC三种。异质结（HJT）有效率优势、发电量优势、弱光效应优势等，规模效应开始显现。
光伏龙头隆基绿能为了在竞争加剧产业生态中突围，将目光瞄向了BC电池。
8月27日，隆基绿能公示其最新单晶硅片价格，P型M10150m厚度产品上调15.4%。此前的5月29日、6月30日、7月25日，隆基绿能公示的单晶硅片P型M10150m厚度(182/247mm)价格分别为每片4.36元、2.93元、2.93元。
业内人士表示，近期P型M10单晶硅片供应紧张，其他尺寸硅片供需紧平衡。企业采购硅片需求旺盛，硅片仍具备涨价动能。
此外，从省级规划到市级落地，围绕光伏制造业打造的千百亿产业计划或新能源之城正成为许多省份“十四五”期间的重点发展方向。
风电CAGR将达20.1%
海上风电是重要的风电细分市场之一，涉及企业与产品分布在风电产业链条的各个环节。
根据GWEC预测2030年全球新增海上风电装机将达50.9GW，2023-2030年CAGR将达20.1%，其中中国、欧洲将占据重要地位。
近期国内多个海风项目取得阶段性建设成果，10月国内海风排产交付有望起量，行业景气或回暖，国联证券预计2023国内海风新增装机有望达到5-6GW。
据国家能源局披露，我国上半年海上风电新增并网容量为1.10GW，与年初市场预期有较大差距，主要受多因素影响。
9月24日，河南省发改委发布《2023年首批市场化并网风电、光伏发电项目开发方案的通知》，纳入方案的风光新能源项目共计3.4GW。
9月22日，山西能源局发布《关于开展2023年风电装备、光伏、新型储能产业链“链核”企业申报工作的通知》。
9月7日，《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》、《浙江省风电装备产业发展行动方案（2023-2025年）》发布。
8月份以来，山东、浙江、江苏等多地相继放出多个海上风电核准项目。目前各地积极推进“千乡万村风行动”，结合乡村振兴要求，为壮大村集体经济建设乡村分散式风电项目。
动力电池一哥宁德时代已经开始开发风电项目；金风科技与秦皇岛经济技术开发区签订《关于建设秦皇岛新能源装备产业基地项目的投资协议》。
机构观点
国联证券表示，上半年装机高速增长，已上调全年光伏装机预期，2023年国内新增风光装机规模将有望达到235GW(风电60GW+光伏175GW)，风电、光伏分别同比增长约60%、100%，需求旺盛背景下，产业链有望整体受益。
中信证券表示，预计今年下半年海上风电将逐步迎来景气度边际回升，看好行业的修复机会。建议关注海上风电零部件环节，包括海缆、桩基、铸锻件等环节。
交银国际表示，8月光伏电池组件出口合计18.6吉瓦，同比/环比增长16%/11%。7月电池组件出口环比下降13%，8月则强劲反弹，该行认为或由于海外组件价格下跌滞后于国内，大跌过程的装机观望情绪在8月已逐渐消除。
看好组件价格大跌推动光伏装机需求继续快速增长，在大部分环节产能过剩加剧的大背景下，该行首选供给增长受到政策一定约束的光伏玻璃板块。
申万宏源表示，随着海上风电限制性因素的解除，且十四五中后期已至，行业有望进入快速上量期，同时深远海海风项目进展不断，进一步打开海风想象空间。建议关注受益于行业景气度提升，有望迎来量利齐升的塔桩公司海力风电、天能重工、天顺风能、泰胜风能等；深远海用量增加壁垒提高的海缆公司东方电缆；积极布局海上大型化产品的锻铸件公司金雷股份等；大型化下国产替代提速的零部件公司盘古智能等。
信达证券表示，大型化将带来部分环节的价值量提升，而深远海化将带来技术变革和价值量增加。大型化下支撑基础用量提升、深远海化下或将切换浮式基础，大兆瓦轴承国产替代进程持续进行，叶片大型化将要求碳纤维材料，海缆存在高压化、柔性直流和动态缆趋势，看好未来海风相关标的业绩增速。推荐东方电缆、亚星锚链，关注新强联、海力风电、泰胜风能、中材科技。
9成公司业绩预喜
据Wind数据统计，能源出海、风电、光伏板块149家公司中，134家公司实现盈利，盈利占比90%。134家盈利公司中，89家公司业绩实现增长。
从业绩来看，通威股份以132.7亿元的净利润排名第一；隆基绿能、特变电工分别位列第二、第三名。
从业绩增幅来看，中信博、迪森股份、固德威、亿晶光电增长率超过10倍；日出东方、上能电气、阳光电源、晶科能源、康盛股份、清源股份、协鑫集成、日月股份、英威腾等公司排名靠前。
业绩增长排名居前公司如下：
$天弘中证光伏产业指数A(OTCFUND|011102)$$天弘高端制造混合C(OTCFUND|012569)$
本文作者可以追加内容哦 !
