京东云发布数智算力矩阵，大模型推动AI算力持续景气；欧洲首次实现5G卫星通话，卫

京东云发布数智算力矩阵，大模型推动AI算力持续景气；欧洲首次实现5G卫星通话，卫星通信商用服务快速渗透；亚投行成员数量增至109个，海外需求打开建筑业空间。国内方面，沪深交易所发布《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》。未来会有政策，但对财政大力度扩张来刺激经济的预期不宜过高。交易机会仍以数字经济相关的 TMT 板块为重点，同时与政策驱动力相关的消费类板块。战略配置则以赛道类资产为主电子半导体、智能制造、国防军工、新能源等安全产业链。具体重点关注品种如信息、半导体、智能制造、文化传媒、食品饮料、休闲服务等板块。