22年底媒体报道,印度氟化工头部企业GFL已经重新启动了R-125工厂(因21年发生火灾停产),总产能为6000吨/年。GFL认为R-125的GWP非常高,R-125的需求可能会在未来4-5年内开始减少。GFL宣布了10000吨/年R32产能扩产计划,并预计该产品将持续使用很长时间至2040年。
印度三代制冷剂配额管理属发展中国家二组(印度、沙特、巴基断坦、科威特、巴林、伊朗、伊拉克、阿曼、卡塔尔、阿联酋),基线年24-26年,28年开始执行配额。
1、印度无荧石资源。
2、印度向中国进口三代制冷剂。
3、印度氟化工基础比较薄弱,生产成本比中国高很多,印度向中国进口的三代制冷剂征收反倾销税。
4、中国是三代制冷剂生产和消费大国。中国制冷剂有出口配额,没有进口配额。
印度如果可以扩产几万吨产能,只能影响中国的出口部分。24年执行配额之后,中国三代制冷剂的出口不会再增加。
5、从印度氟化工头部企业GFL产能扩张来看,扩产r32 1万吨已经是印度国内比较大的产能。后续可跟踪印度的扩产计划,要几万吨级才会影响到中国r32出口
6、另外发达国家一组明年削减30%。中国制冷剂出口欧盟很少,发达国家主要是美国,其24年削减0.99亿吨二氧化碳,折算为r410万t约5万吨,占24年测算缺口33万吨的15%,同时发展中国家三代制冷剂需求增速比较快,所以出口的部分供需缺口仍然很大。
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作者:Canwell投资
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