周三，上证综指涨0.16%，报3107.32点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.82%。沪深两市成交总额7165亿元，较前一交易日增加509亿元。光伏、风电设备板块开盘后快速拉升。医药、医疗板块全线走强。新型工业化概念继续活跃。银行板块拖累大盘。海外市场上，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.2%，创近4个月新低；标普500指数涨0.02%，纳指涨0.22%。
国盛证券认为，当前经济底部逐步得到确立，若十一长假期间相关数据发布能印证前期各项政策发挥的积极效果，那么市场或将明显企稳。在当前市场低位且后续无明显利空的情况下，已不适合再进行减仓，参考近3年长假前后A股市场表现，节后市场具有明显的超额收益，持股过节优势或大于持币。操作上，在政策未充分兑现之前，建议关注顺周期品种，如白酒、煤炭、有色等；前期跌幅较大的科技行业，关注光模块、服务器及软件方向；而随着实体经济进入复苏，市场投资情绪转暖后，超跌的新能源、互联网、医药方向的白马品种也值得重点关注。
浙商证券认为，1-8月规上工业企业利润增速加快修复降幅收窄，工业稳增长政策成效渐显，营收利润率加快回升，是促使8月当月利润同比增速大幅转正的主要因素。一方面，当前部分工业品价格持续回升与前期低成本原材料形成盈利空间，另一方面，前期减税降费延续、降息降成本等政策缓解成本端压力，尤其是8月以来工业稳增长对相关行业推出针对性稳增长方案，并对部分行业今明两年的营收目标作出指引，有助于供需两端协调发力修复工业企业盈利。但由于经济内生动力的修复仍需一段过程，我们预计后续货币政策将延续宽松基调，年内仍有进一步降息的可能性，同时财政仍将在成本端对工业企业进行支持。
中信证券指出，1-8月，规上工企利润同比下降11.7%，降幅较前值收窄3.8个百分点。单月来看，8月份规上工企利润同比增长17.2%，回升较为明显，主要原因包括8月份工业品价格同比降幅收窄、工业经济基本面改善以及企业单位成本下降。2023年1-8月，上中下游行业间利润格局保持稳定，上游行业利润占比回升1.3个百分点。结构上，2023年1-8月，装备制造业利润增长较快，原材料行业利润降幅明显收窄，消费品制造业盈利保持改善。我们预计未来几个月PPI同比读数可能保持缓步上行，此外9月份外贸出口有望延续回暖，高频数据也显示工业企业开工率多数保持同比改善。综上所述预计短期内工业企业利润累计降幅将继续收窄。
万联证券研报指出，上半年，消费建材行业整体景气回升，营收规模和盈利水平均得到一定程度的修复，经营质量也明显改善。下半年剩下的时间里，随着地产调整优化政策密集发布，下游地产行业基本面有望边际改善，地产端需求预计将逐步企稳；同时，随着各大头部公司持续大力推动渠道转型，拓展营销渠道，行业的头部效应有望进一步增强，行业格局有望进一步优化，各大公司的转型效果有望进一步体现。建议积极关注各细分板块渠道转型顺利、业务布局完善的龙头个股。
华鑫证券研报指出，在全球算力加速建设的背景下，光通信特别是光模块、光芯片作为算力板块的明珠，有望保持高景气度，持续看好光模块厂商。
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