从华为线到新型工业化

这一帖，聊一下节前布局。

很多人问要不要持股过节。

个人觉得，可以半仓偏多配置，持股过节。

一是因为长假期，可以发酵的因素太多，在目前的这个阶段，必然是向好的消息会更多，所以不排除在节后直接高举高打的开局，持股过节，无疑是节后先手，有很大的优势。

二是在当前位置，大盘的风险已经释放得差不多了，该补的缺也补了，政策底在3200已经很明确了，市场底在3100基本也跌不太下去了。

只不过如何布局，是关键。

一、华为线大周期

自8月29日，到当前9月28日，华为线以【捷荣技术】为总龙，贯穿整个大周期。

今天捷荣放量强分歧（近乎天地），代表捷荣技术阶段性顶部初现。

没有说历史大顶，是觉得捷荣技术到这里未必就是尽头。

今天如果放量超过9月11日，分歧转一致，就还是多头补量，加速赶顶的中继阶段。

捷荣的强分歧即使不能转为一致，也并不代表华为线的没落，反而是“一鲸落，万物生”的态势。

光刻线的后排核心：【华力创通】，【蓝英装备】，【华映科技】，【冠石科技】，【张江高科】，【苏大维格】，【容大感光】…等，盘中陆续走高。

$蓝英装备(SZ300293)$  ，感觉是命最好的一只票，前期遇华为风口，后期遇新型工业化，无缝衔接。

这也是我个人小账户在平出【德恩精工】的套利票【华辰装备】后，继续回仓单冲蓝英装备的逻辑所在。

对于蓝英装备的预期，我个人甚至是要高于华力创通的。

这条线看好的另外一只票，就是【华映科技】，作为捷荣技术最强的伴生龙，能否接力捷荣，就看今天“2进3”的结果了。

二、新型工业化

$精伦电子(SH600355)$  与【德恩精工】领衔的“新型工业化”（与工业母机有交叉），已经有当初华为线捷荣技术与华力创通双龙出海的态势了。

后排核心梯队：【卓郎智能】，【林州重机】，【金自天正】…纷纷崛起。

这一题材，交叉工业母机，或许有很大机会逐步承接华为线资金，成为新的短线大周期。

三、药板块

以$常山药业(SZ300255)$  与【通化金马】领衔的药板块，不能不高看一眼。

尤其作为药板“捷荣大帝”的“常山大帝”，更是一举打开了创板短线的新高度。

【德展健康】，【双鹭药业】，【众生药业】，【翰宇药业】，【莱美药业】…等，都是有机会走出来的潜力标。

四、AI大主线

大AI板块，核心是算力。

任老爷子讲了：第四次工业革命的基础是大算力。

所以，算力是大科技时代的基石，这应该成为共识。

而算力的核心：【鸿博股份】--鸿博大帝，【中贝通信】--算力王子，【莲花健康】最强跨界+最强趋势，【拓维信息】人气王，以及【四川长虹】与【同方股份】两只低位国产标…

五、证券+互金

另外需要提到的，是证券板块，或者说大金融板块，核心是证券与互联网金融。

大盘崛起初期，大金融，尤其是证券与互金，必定是缺席不了，作为护盘引领的中军，必定是缺席不了。

双核心【太平洋】+【首创证券】，20CM【天晟新材】。

综上，有5个方向可以重点布局，当然不是说要“雨露均沾”，而是根据自己的喜好与熟悉度作选择，一个总的原则就是：择强去弱！

至于其它，如【海峡两岸】福建自贸区，【一带一路】，【元宇宙】…等题材，就需要关注相关核心，等消息面的进一步发酵了。

以上未尽内容，

关注后续追加。

提前祝大家：

投资顺利…

假期愉快…