挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--江恩
重要消息：
在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能新优势。
九部门：鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。
多地公布特殊再融资债券发行计划，累计拟发行金额近3200亿元。
南方五省区新增非化石能源发电装机超八成。
工信部批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率。
韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备。
世界黄金协会：四季度全球央行黄金储量或继续增长。
行业利好：
存储芯片迎来利好！！
美国目前已做出决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。通过协调，三星电子在中国的半导体生产线运营的不确定性已经大大消除。
三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。西安的三星工厂生产NAND闪存，无锡的SK海力士工厂生产DRAM，大连的三星工厂也生产NAND闪存。随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。
概念股：佰维存储688525、德明利001309、力源信息300184、亚创电子301099
华为消费电子利好不断！！
华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。此次UWB技术在华为C端产品中的首度落地，为整个电视行业的发展提供了更大的想象空间，也为UWB的C端市场再掀风云提供了信心。预计到2027年，将有一半的智能手机会带有UWB。在智能家居设备市场中拥有UWB产品的份额也将达到17%。在汽车市场，UWB技术的渗透率将达到23.3%。分析师认为，UWB技术给物联网带来更多可能，其应用将成为未来物联网行业的关键一环。
概念股：中海达300177 、浩云科技00448、盛路通信002446、世纪鼎利300050
算力基础设施利好不断！！
《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。《行动计划》提出，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。
概念股：超讯通信603322、网宿科技300017、雅康股份301085、易华录300212
华为鸿蒙系统利好不断！！
全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。华为通过自研的鸿蒙系统和麒麟芯片，让车机拥有了足以媲美手机和平板电脑的使用体验。鸿蒙智能座舱的软硬件一体全自研架构配合上华为手机，轻松实现手机交互与车机交互的无缝对接。智能驾驶下乘客多元化的需求满足需要完善的车载操作系统，未来汽车的盈利水平很大程度上将由其软件所能提供的服务水平来定义，软件定义汽车成为共识。
概念股：常山北明000158 、润和软件300339、诚迈科技300598、光庭信息301221
个股公告：
301280珠城科技：公司是重庆金康动力的供应商，为重庆金康动力提供线束连接器产品，具体关于华为问界的业务涉及保密协议
电投能源 与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项。
博俊科技 目前为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货。
安必平 三季度获得16项医疗器械注册/备案证。
恒宇信通拟购买雷航电子60%股权，股票复牌。
莱茵体育 拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份。
罗博特科与天合光能子公司签署约1.2亿元经营合同，占公司2022年度经审计营业收入的比例约为13.29%。
神思电子联合预中标数字济南城市综合感知预警网络工程项目，金额约8.08亿占公司2022年营业收入的50%以上。
业绩预升：
长白山(sh603099)$ 前三季度利润预增675.09%-714.21%；
齐峰新材(sz002521)$ 前三季度净利预增3936%-4205%；
石英股份(sh603688)$ 第三季度净利润同比预增480%到577%；
万达电影(sz002739)$ 前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元，同比扭亏；
飞龙股份(sz002536)$ 前三季度净利润同比预增253%-296%。
研报精选：
多模态拓宽应用边界，算力需求迎指数级增长。
1）多模态大模型涌现、渐成趋势。10 月 3 日，微软官网宣布将图像生成工具 DALL-E3 集成在 Bing Chat 和 Bing Image Create 中，并免费提供给用户使用。Midjourney 宣布今年之内将会推出性能对标 DALL·E 3 的图像生成工具 Midjourney V6；10 月 4 日，澳大利亚设计软件公司 Canva 与 AI 视频初创公司 Runway 合作推出新的视频生成工具 Magic Studio，允许用户输入文字或上传静态图片生成长达 18 秒视频。
2）多模态对算力需求大幅攀升。语音、图像、视频数据大小显著高于文本，相对于文字交互有数个量级的提升。据 SemiAnalysi 分析师 Dylan Patel 和Daniel Nishball 透露，谷歌多模态大模型 Gemini 算力高达~1e26FLOPS，是训练 GPT-4 所需算力的 5 倍。
3）科技巨头自研 AI 芯片，以减少对英伟达的依赖。10 月 7 日，据外媒透露，微软将于下个月推出其首款人工智能芯片“雅典娜”，雅典娜将与英伟达 H100 GPU 竞争；OpenAI 正探索自研 AI 芯片，并且已经开始评估潜在收购目标。
投资建议
建议关注：1）AI 龙头：金山办公、科大讯飞、同花顺等，2）AI 应用/工具：鼎捷软件、软通动力、致远互联、拓尔思、星环科技、万兴科技、汉得信息等，3）AI 算力：工业富联、浪潮信息、神州数码、拓维信息、烽火通信、云赛智联等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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