一批白马大跌！

大家好，我是海榕。

昨天上证指数下跌0.44%，有3456个公司下跌，北向资金流出74亿。

预期内的，还是A股出军费，在买单这块A股从来没让人失望过。

巴以冲突导致今天油价大涨，其中布伦特原油最多上涨 5.23%，带动美元指数上涨0.47%，间接导致A股的一批白马摔了。

其中宁德新低，牧原新低，上海机场新低，中免新低，金龙鱼新低，五粮液新低...... ,请以色列人民记住这些赞助商。

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宁德时代昨天是破位走势， 最低下跌至193元，创了2021年5月下旬以来最低价，也是本轮长线调整的最低价。

市场广泛流传的导火索是，天风昨晚发了一份研报，把宁德3季度的净利润从115亿调低到110亿，调低原因是财务上的变更，返利计提。

我自己更倾向补跌情绪，不是基本面的问题，其他新能源产业链公司的股价早就跌成渣了。还有一个可能的原因是，宁德未来早晚会面对华为，宁德的定价权在降低。在华为之前，蔚小理各自为战，宁德的议价能力很强，都是先款后货，产品供不应求。在华为之后，华为开始给多个车企赋能，华为可以统一采购议价。

著名长期投资基金BG对宁德的未来有过判断 ，可以参考：外资最认可的公司！

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牧原新低，市值跌破2000亿，股价下跌7.63%。市场传言，牧原的经营方式将从全自营模式，转成承包制（分包制）。持仓牧原的一些机构可能不认可这种分包的经营方式，他们认为决定养猪企业业绩的是猪的健康程度，而不是人效。另外，牧原是强周期股，我前期一直强调要跟踪能繁母猪数量，母猪数量下不来，猪肉价格涨不了太高。

其他企业，中免昨天写过了，上海机场的收入大部分是靠免税，但长期看上海机场的逻辑应该比中免要好 。

现在A股能涨的就两个板块，

1. 高股息板块，高瓴和希瓦为代表的私募基金 ，躲在通信运营商，油气行业，煤炭行业 ， 宏观经济越差，场外利率越低，这个板块涨的越好 。

2. 超小盘板块， 游资在猛炒，减肥药的常山，华为链的捷荣技术，机构持仓越少的，涨的越猛。

昨天新低的白马，基本都是公募基金的重仓股，就这种走势，想让基民逆人性增持，简直太难了。

再说说其他的：

1. 今天赛力斯一字板涨停，现在市场很乐观，认为问界就等于华为，但实际情况赛力斯就是华为一个代工厂而已。市场现在关心的是问界M7和M9的销量，尤其是M9， 没人关心23万的问界M7毛利率有多少，没人关心赛力斯和华为从问界利润的分成比例是多少。

2. 智飞生物涨停，主要是智飞生物与美国大药企葛兰素史克，签署了一个独家大合同，葛兰素史克的明星产品重组带状疱疹疫苗，交给了智飞生物销售，计划3年销售200亿。市场前期一直担心智飞生物的收入会断崖式下跌，以后是两条腿走路了。

3. 美股军工股盘前走高，雷神技术涨逾5%，洛克希德马丁涨逾4%，诺斯罗普格鲁曼涨逾3%。

4. 国内内存行业真崛起了，刚刚， 美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备。主要还是国内长江存储的技术已经很优秀了，长江存储是全球最早突破300层闪存芯片的公司。问题是，这么好的公司，怎么又不在A股上市？

5. 浙江国祥的最新回应来了，不属于同一资产再次上市。 

这两天，浙江国祥的事还在发酵，有不少投资者发现，申购浙江国祥的机构投资者里面有不少社保和私募基金，其中就包括大金链子的希瓦。梁宏对这个事做了回应，主要的意思是，A股的打新是一个周期行业，行情好的时候，没人管估值 ，打新就有钱赚，不赚白不赚，至于为什么有“傻瓜”接盘，这就不清楚了。

A股真正需要反思的是，为什么有高价高市盈率的新股发行体系？ 为什么A股有一条潜规则“近三年上市的公司不能买”。

什么时候能设计出一种制度，让国内的优质企业都能在A股上市，让垃圾公司都能在A股退市。

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