东吴基金刘元海:电子半导体拐点或已现

近期半导体协会SIA 发布 2023年8月全球半导体销售额数据为440亿美元，同比-6.77%，较7月份的-11.8%明显收窄。从行业中观数据看，电子半导体行业景气拐点或已现，行业景气已呈现出见底回升趋势。另外，近期H公司和A公司发布新款手机具有卫星通话和3D拍摄等功能，我们预计随着具有新功能新款手机上市以及生成式AI在手机端落地，有望驱动一波换机潮从而催化电子半导体行业景气复苏强度。站在当前时点展望未来，我们对A股电子半导体行业投资机会逐步乐观。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）

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