鹏扬基金赵世宏：医药板块向上动能明显（定投计划31期）

摘要：鹏扬大咖团，每周四实盘定投！

您好！

我是鹏扬基金赵世宏，我已经完成第31期定投计划，每期定投鹏扬景升混合2000元。本周四（10月12日）我将继续定投。欢迎您一起加入！

我的定投计划$鹏扬景升A(OTCFUND|005642)$

医药板块向上动能明显

9月以来医药板块向上动能明显，行业超额正在修复；“医疗反腐”带来的悲观情绪也逐渐见底，估值低+拥挤低+近期情绪与超额回暖或带来投资机会。

细分板块上，重点关注创新药及产业链配置机会，主要原因有四点：

1、盈利和库存下行时间已较长。当前A股医疗服务（包括CXO/眼科等）库存已降至历史较低水平。

2、海外紧缩周期接近顶部。美联储2021年4月讨论Taper，2021年11月正式Taper，2022年3月开始加息，2022年6月正式缩表，流动性持续回收，对利率敏感的创新药产业链已经历大幅回调。

3、目前来看，紧缩周期接近顶部，而AH与美股的生物科技磨底时间也已超过一年半。

4、事件催化。全球GLP-1小分子相关管线陆续进入临床中后期，产业链热度提升。

以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复。谢谢~

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