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来看一个新鲜事:10月4日,谷歌发布了新一代智能手机Pixel 8,从超级无痕修图、画质修正再到 AI 生成壁纸,AI对该手机全面赋能了,比如可以在团体照中实现「每个人都睁着眼睛」的效果。
9月21日,微软发布AI办公助手Copilot,为用户无缝提供多种AI辅助功能,大幅提升工作效率,预计11月1日向B端商用开放,定价30美元/月。微软凭借其办公软件的高渗透率,推动AI应用落地,为AI商业化提供了样本。
看来,AI的应用,真有可能全面改变未来的时代!
那么问题来了,AI大时代,芯片会缺席吗?
一个清晰的逻辑是:在AI大模型、商业化应用大爆发,以及iphone、华为新手机的刺激下,芯片产业链迎来复苏,整体景气度正迎来向上拐点。
SIA最新数据显示,8月全球半导体销售额环比增长约2%至440亿美元;全球半导体销售额连续6个月环比上涨。
大家知道,AI服务器本质是计算机,以 CPU、GPU为代表的算力芯片是其核心硬件。AI大模型对算力的需求,是指数级增长的。最近,全球算力巨头均有计划加大相关投资布局,印证了算力产业迎来高景气度。
此外,汽车智能化、AR/XR、AIoT(人工智能物联网)等新兴领域,也为芯片行业带来了新的源头活水。据McKinsey预测,2030年全球芯片销售规模有望达到1万亿美元。
去年以来,外部环境对芯片出口的监管日益加强,这将强化自主可控的逻辑。根据芯谋研究的数据,2023年中国大陆晶圆厂商半导体设备采购中,来自中国大陆半导体设备厂商占比仅11%,国产替代有望进入加速成长期。
综上所述,芯片产业的高景气度有望持续。我在万家科技创新的2023年二季报也写道:增持了前期调整幅度较大的半导体板块,基金持仓风格偏科技成长。
总的来看,AI的进步不亚于智能手机的创新,天花板很高。我们重点关注的半导体等行业,也将深度受益于此。
$万家行业优选混合(LOF)(OTCFUND|161903)$$万家科技创新混合A(OTCFUND|008633)$$万家自主创新混合A(OTCFUND|008120)$
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