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2023年三季度收官,今年以来A股市场持续震荡探底,同时结构性行情、板块轮动风格明显。
在此市场背景下,平安基金始终坚持做“长期正确的事”,通过不断夯实投研能力、优化投资策略,中长期业绩持续向好,为投资者交出一份值得信任的三季度成绩单。
权益:近五年主动权益绝对收益率排名全行业第二
近年来,平安基金秉承以深度研究为基础,深耕细分行业和企业基本面分析,充分挖掘优质企业的投资机遇,打造出一支投资风格稳定、长期业绩优秀的权益投资团队,团队覆盖了新兴成长、GARP、行业主题、价值等主要投资风格。
在海通证券发布基金公司权益类基金绝对收益排行榜中,截至2023年9月30日,平安基金最近五年主动权益类基金绝对收益率高达136.45%,在118家基金公司中排名第二位 (2/118);最近十年主动权益类基金绝对收益率高达221.01%,在68家基金公司中排名第七位 (7/68)。注1
具体来看,银河证券数据显示,截至2023年9月30日,神爱前管理的平安策略先锋最近五年业绩排名同类第一位 (1/110),该基金近三年排名也位居同类前三 (3/131);$平安策略先锋混合(OTCFUND|700003)$同时,平安基金另一位绩优基金经理张晓泉管理的平安新鑫先锋A最近五年业绩回报排名同类第16位 (16/370)$平安新鑫先锋A(OTCFUND|000739)$,最近三年业绩排名同类第18位 (18/421)。注2
此外,由薛冀颖管理的平安鼎泰混合和平安鼎越混合两支产品,最近三年业绩和五年业绩排名亦在前列,分别排名同类第19位 (19/421)、第21位(21/421)。注3$平安鼎泰混合(LOF)(OTCFUND|167001)$$平安鼎越混合(LOF)(OTCFUND|167002)$
关于A股市场未来将如何演绎?平安基金认为,经济长期向好,短期信心修复路径或仍有波折,国内经济复苏与海外流动性转向预期的阶段性博弈亦会存在,建议投资者均衡轮动配置以下三大方向:一是资源品、地产链(非地产)和大金融(银行、保险)的顺周期板块;二是数据要素(运营商)、AI(算力、光模块)、华为科技产业链(半导体、智能手机、智能驾驶、云计算)的高质量成长板块;三是资产性价比仍处高位、经济实质企稳前阶段性占优的稳定高股息板块。
固收:近两年排名大型基金公司第三
作为固收大厂,平安基金在固定收益投资方面持续保持行业领先优势。根据海通证券固定收益类基金绝对收益排行榜显示,截至2023年9月30日,平安基金最近两年固收类基金绝对收益率为5.79%,在15家固收类大型基金公司中排名第三位 (3/15);最近三年和最近一年固收类基金绝对收益率分别为10.94%、2.18%,在15家固定收益类大型基金公司中均排名第五位 (5/15)。注4
短债产品方面,银河证券数据显示,截至2023年9月30日,高勇标管理的平安中短债A近三年业绩排名同类产品第一(1/71);张文平管理的平安如意中短债A近三年排名同类产品第三位 (3/71);欧阳亮管理的平安短债A近三年排名同类产品第六位(6/54)。注5$平安中短债债券E(OTCFUND|006851)$$平安如意中短债E(OTCFUND|007019)$$平安短债E(OTCFUND|005756)$
中长期纯债基金方面,银河证券数据显示,截至2023年6月30日,张文平管理的平安季开鑫三个月定开A近三年排名同类产品第七 (7/934),获得海通证券三年期五星评级。另外,该基金最近两年、一年回报也排名同类前十(6/1288,6/1083)。注6$平安季开鑫定开债E(OTCFUND|007055)$
而关于债市未来的走向趋势如何?平安基金表示,信用债方面,在降息后政策加码,资金边际收紧将带动利率低位反弹,小幅赎回冲击令信用债利差反弹至中性区间上沿,配置性价比提升;城投债方面,因再融资债置换城投债务方案下达,短期内有助于缓和城投板块尾部风险,投资者可关注部分重点化债区域利差修复机会。转债方面,在经历了9月份杀估值之后,认为目前的溢价率调整已经较为充分,投资者近期可关注本轮溢价率压缩充分的个券,以及新券中正股资质好、溢价率偏低的个券。
资产配置:ETF、养老FOF产品业绩行业领先
除了主动权益和固定收益业务,平安基金还持续发力资产配置业务,秉持稳中求进原则,在投资过程中严控风险,力争为投资者创造长期稳健的投资收益。
作为较早布局养老FOF的公募基金管理人之一,平安基金专门成立了养老金投资部,负责养老FOF基金的投资管理,目前已拥有5只养老目标日期FOF和一只养老目标风险FOF。
其中,公司旗下平安养老2025、平安稳健养老近一年、近二年业绩排名均位于前列,分别排名同类产品前十(3/68,8/87)。注7$平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(OTCFUND|017336)$
在指数产品方面,公司在今年A股市场两个表现较好的主题“中特估”和"人工智能"领域均提前进行了产品布局。银河证券数据显示,截至2023年9月30日,平安国企共赢ETF同类排名前2%(21/1778),平安中证人工智能主题ETF同类排名前4%(66/1778)。注8$国企共赢ETF(SZ159719)$
在市场的波动分化中,平安基金坚持长期投资、价值投资的理念,鼓励基金经理坚守能力圈,不为短期市场所扰动,努力为投资者创造持续稳健的回报;另一方面不断加强投研团队建设,打造专业化、团队化以及具备自我进化能力的投研平台。
未来,随着公募基金行业正进入高质量发展的新阶段,平安基金将继续"坚持做长期正确的事",持续深耕投研管理能力,继续为广大投资者提供优质的资产管理服务,创造长期、可持续的投资回报。
数据来源:
1、海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,截至2023年9月30日;
2、银河证券,截至2023年9月30日,平安策略先锋A、平安新鑫先锋A分类均为主动混合开放型;
3、银河证券,截至2023年9月30日,平安鼎泰混合(LOF)和平安鼎越混合(LOF)分类均为混合开放型(A类);
4、海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,截至2023年9月30日;
5、银河证券,截至2023年9月30日,平安中短债A、平安如意中短债A和平安短债A分类均为开放式债券型;
6、银河证券,截至2023年9月30日,平安季开鑫三个月定开分类为开放式债券型;
7、Wind数据,截至2023年9月30日,平安养老2025A、平安稳健养一年持有A均为开放式FOF基金;
8、Wind数据,截至2023年9月30日,平安中证人工智能主题ETF、平安开放共赢ETF分类均为股票基金-股票ETF基金-主题指数股票ETF基金。
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