$江山欧派(SH603208)$ 西部证券：我们前期一直提示大家越跌越买，公司是少有阿尔法显著的地产链标的，虽然因基数原因下半年收入增速会稍慢于上半年，我们测算下限15%（上半年26%），但绝对值仍然高于产业链同行，表现属优秀，且利润率预计也有明显改善。我们预计23-24年净利润4+、5+亿，给予24年20倍估值，100亿市值，接近翻倍空间。
我们重申其未来的成长性：高效的新零售模式+国央企客户陆续放量+柜类产品连带放量+中小企业出清。
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