为匹配客户的不同持有周期需求,『轻·投资』系列打造了博时双月乐60天持有,为投资者提供更多的选择。

『轻·投资』,投资轻一点

真净值时代,投资难度在逐渐提升。恰逢震荡市,博时主张『轻·投资』,投资轻一点,从低风险产品入手,慢慢打卡投资知识,缓解投资焦虑,让投资者放松心态,中长期耐心积累收益,积少成多,最终在不经意间收获沉淀淀的“果实”。

『轻·投资』系列基金主要为纯债或者低含权(小部分转债、股票等)的基金,整体风险暴露相对较低,流动性较好。投资者可以通过有效的资产配置,降低投资的波动情况,力争长期稳健的回报。

博时双月乐60天持有

为匹配客户的不同持有周期需求,『轻·投资』系列打造了博时双月乐60天持有 (基金代码:A类019396$博时双月乐60天持有期债券A(OTCFUND|019396)$,C类019397$博时双月乐60天持有期债券C(OTCFUND|019397)$),10月16日起发行,为投资者提供更多的选择。

博时双月乐60天持有作为一只短债基金,只投资于债券,不投资股票资产,保持纯债特性,远离股票市场波动风险;在投资策略上,该基金追求稳健持有收益,考虑到产品为短债组合,客户对净值回撤较为敏感,因此产品投资思路侧重增强组合久期和仓位弹性来获取收益的同时尽量控制回撤。与此同时,该基金设置了60天持有期,到期开放后投资者可随时免费赎回,能匹配部分投资者对资金的流动性需求。

千亿固收战将鲁邦旺

值得一提的是,博时双月乐60天持有拟由千亿固收战将鲁邦旺掌舵。鲁邦旺,现任博时固定收益投资二部投资总监助理,拥有13.4年证券从业经验,6.55年公募基金管理经验,目前管理博时月月享等9只公募基金。在投资中,鲁邦旺投资风格稳健,对于纯债组合偏重判断市场中长期走势,寻找并配置潜在回报率最高的券种作为主要仓位资产,辅以利率债、高评级信用债的短线交易增厚收益。

基金定期报告显示,鲁邦旺当前在管9只基金(含6只货币基金),其中3只纯债基金任职回报皆为正,且显著超越同期业绩比较基准。(数据来源:基金业绩经托管银行复核,其他数据来源:Wind,截至2023.8.31;过往业绩不代表未来收益。)以鲁邦旺在管时间最长基金博时岁岁增利一年$博时岁岁增利一年持有期债券A(OTCFUND|000200)$为例,过去五个完整会计年度(2018-2022年)中收获了满满正能量,过去多阶段业绩同样优异,其中过去两年、五年位居同类前8%(分别为77/1140、31/520)(数据来源:基金业绩经托管银行复核,其他数据来源:Wind,截至2023.8.31;同类排名源自银河证券,具体分类为3.1.1 债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类);过往业绩不代表未来收益。);基于产品过往优异的业绩表现,博时岁岁增利一年获评海通证券及济安金信3/5年期五星评级,招商证券3/5年期四星评级。(数据来源:基金星级评价源自基金业协会官网,海通证券截至2023年4月30日,其余机构评级均为2023年3月31日;过往业绩不代表未来收益。)

老牌固收团队实力护航

除了13年固收老将的掌舵,博时固收团队也将为新基实力护航。作为首批“老五家”基金公司之一,博时基金坚守价值初心,努力提升客户的获得感!博时基金债券投资方向资产净值超3491.65亿元,规模在行业排名1/143(数据来源:银河证券,截至2023年二季度末);业绩方面,博时基金近10年固收基金整体业绩103.61%,固收规模大型公司排名2/14,近10年纯债类基金整体业绩62.72%,排名1/17。(数据来源:《海通证券基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2023-6-30)》;同类分别为固收规模大型公司、市场中拥有存续满10年纯债类基金的基金公司。)

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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