如果要求基金规模介于1亿元至10亿元之间(寻找小而美的基金),基金经理上任满三年,基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种。本文从中选择近三年业绩排名前100名(截至2023年10月13日),简单研究一下。

一、近三年业绩排名前100名

过去三年区间回报前100名展示如下,因为对股票占比没有做要求,所以有一些灵活配置型基金的固收+基金上榜了。榜单还展示了区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。刘元海的东吴移动互联混合A排名第一。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年10月13日

二、区间最大回撤小于-15%

如果要求近三年区间最大回撤小于-15%,则有36只基金满足要求,这部分基金大部分是固收+基金,但也有少数几只应该是价值风格的权益类基金上榜,比如鲍无可的景顺长城价值领航两年持有混合(009098)、刘榕俊的金信智能中国2025混合(002849)。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年10月13日

三、47只偏股基金近三年业绩排名

如果要求股票占比大于60%,多份额仅保留一类,100只基金还剩下47只。按照过去三年区间回报由高到低排序如下。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年10月13日

下面研究一下这47只基金。

四、机构投资者持有金额排名

47只基金按照截至2023年6月30日机构投资者持有金额由高到低排序如下。伍旋、徐慕浩、刘洋、陈小鹭、张晓泉、范妍、蒋璆、陈保国、叶勇的基金排名靠前。$鹏华优选价值股票(OTCFUND|008134)$$泰信竞争优选混合(OTCFUND|005535)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

第一名伍旋的鹏华优选价值股票,截至2023年6月30日,被机构持有4.85亿元,机构占比高达79.18%。

第二名徐慕浩的泰信竞争优选混合,截至2023年6月30日,被机构持有4.32亿元,机构占比高达74.67%。

第三名刘洋的万家瑞隆A,截至2023年6月30日,被机构持有4.19亿元,机构占比52.14%……

五、内部员工持有金额排名

47只基金按照截至2023年6月30日内部员工持有金额由高到低排序如下杨锐文、曹名长、张明、杨景涵、江峰、何昕、过钧、黄海、陆奔的基金排名靠前。和上个榜单机构持有金额前十名没有重复。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

杨锐文的景顺长城公司治理混合规模合并值仅4.71亿元,内部员工就持有了2459.49万元!被内部员工持有过千万元的还有曹名长的中欧恒利定开,达到了1414.30万元!但这两只基金机构占比都不高。

六、行业配置是否均衡

47只基金展示2022Q4、2023Q2第一重仓行业及其权重信息如下,并按照2023Q2第一重仓行业权重由高到低排序。排名靠前的是行业主题基金,风险相对较高,排名底部的是行业配置相对比较均衡的基金,适合作为“底仓”。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

七、适合作为“底仓”的10只基金

上表榜单底部第一重仓行业权重小于20%的基金,剔除定开基金,剩下10只基金。这10只基金都是比较适合作为“底仓”资产进行配置的,但每只基金的持股风格还是有区别的。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

八、这10只基金都是什么风格?

10只基金的持股风格展示如下,具体风格情况可以研究一下表中数据。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

想投资大盘价值风格的,可以关注一下伍旋、韩冬燕、刘开运;

想投资大盘成长风格的,可以关注一下张勋、范妍;

江峰的基金是榜单上唯一的小盘价值风格,想投资小盘价值风格的,可以关注一下江峰$中信保诚多策略(SZ165531)$

今天看到一篇中国基金报刊登的广告,写的是杨金金,《兵无常势,水无常形,交银基金杨金金:如何寻找基本面起点》,江峰坚持的应该算是和杨金金同样的小盘低估值风格。

江峰的中信保诚多策略混合前十大重仓股展示如下,持仓集中度仅8.57%。小盘价值风格倒是有点像缪玮彬的那只网红基金。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

想到前几天写的《这只平替基金今年战胜了金元顺安元启!》文章中提及了2只小盘价值风格(见下表):缪玮彬是晨星三年5星基金,周博洋是晨星三年3星基金,江峰是晨星三年4星基金。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年10月13日

缪玮彬的基金已经封神,江峰和周博洋的业绩与缪玮彬相比确实还是有点差距,但基金风格与缪玮彬有点类似,还是值得看看的。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年10月13日

江峰的中信保诚多策略混合是LOF基金,机构占比是三只基金中最高的,达到了59.77%,周博洋的基金机构占比43.18%,也不算低,缪玮彬因为限购,机构买不进去,机构占比最低,只有8.05%。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日

这只基金还有一点值得称赞的是,除了被内部员工持有650多万元外,根据2023年基金中报,基金经理本人持有自己的基金超100万份,截至10月13日单位净值1.2967,意味着如果持有份额未变,则江峰持有该基金超过129.67万元

数据来源:信诚多策略混合LOF2023年基金半年报

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话说,相较于9月份的调研结果,进入四季度后,基金经理看跌的只有6%了,认为继续震荡的占比29%,看涨的有65%。您觉得呢?

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

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