#中国移动拟采购120万台Mate60#
据TrendForce集邦咨询，由于供应商严格控制产出，存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。
NAND FIashWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。
分析师认为，国外三大存储原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在明年第二季度达成NAND芯片事业盈亏平衡，预计价格有望持续上涨至明年第二季度，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。
虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势，但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，存储芯片价格仍具备持续性。
国内模组厂采购海外原厂wafer，由于原材料持续涨价，模组厂也调涨进行价格向下传导，且手上持有大量低价库存，预计未来2个季度成本端保持低位，而模组价格将持续上涨，预计国内模组厂利润弹性最大。
天风证券表示：
1、我们复盘了权威咨询机构的全球半导体资本开支预测数据：产业全球资本开支将于24年复苏，SEMI9月上调晶圆厂资本开支预测数据。
2、我们对国内一线及其他晶圆厂设备支出及扩建项目进行测算，其中中芯国际等几个可统计的一线厂商22—24年设备支出为480、271、803亿元，对应23/24年同比增速为-44%/196%；其他厂商可统计的22—24年设备支出为116、358、401亿元。预期二线厂商或也将逐渐成为带动设备零部件订单的重要因素。
3、看好晶圆厂商业绩复苏有望带动设备材料零部件订单提升：复盘主流晶圆厂业绩/稼动率情况，预期23Q3业绩修复、AI拉动，将在一定程度上带动设备材料零部件订单需求。（以上观点来自天风证券研究报告《半导体：看好晶圆厂扩产及业绩修复带动上游订单》）
投资半导体芯片，可关注芯片龙头ETF（516640），场外投资者可以关注富国中证芯片产业ETF发起式联接（A：014776/C：014777 ）（注：以上产品风险等级均为R4，基金有风险，投资需谨慎）
$芯片龙头ETF(SH516640)$ $中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$
风险提示：指数历史表现不代表未来，也不构成基金业绩表现的保证。以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，建议持有人根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
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