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1、 指数走势点评
总体看,10月17日指数探底回升,小幅收涨。指数全面上行,科创板50、上证50、沪深300、上证指数、创业板指、中证500涨跌幅分别为0.93%、0.42%、0.35%、0.32%、0.26%、0.26%。赚钱效应一般,两市成交缩量,全A个股2189家上涨、2824家下跌,两市成交额约0.74万亿元。北向资金全天净卖出30.58亿元,连续3日减仓;其中沪股通净卖出8.9亿元,深股通净卖出21.68亿元。恒指缩量收涨0.75%,报17773.34点,恒生科技指数涨0.64%,国企指数涨0.71%。主要风格方面,金融、稳定风格上涨0.6%,周期风格下跌0.1%。
主要风格昨日涨跌幅
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盘面看,10月17日非银金融、纺织服饰、家用电器涨幅居前,分别上涨1.22%、0.98%和0.84%。华为支付业务迎来新进展,移动支付概念股领涨;纺服出口进一步改善,相关板块大幅走高。炒作情绪降温,以减肥药为代表的医药板块走低。
风格看,10月17日金融稳定与可选消费占优,大金融与家电上涨是主要驱动,其余风格也有一定表现,仅必需消费风格收跌,主要受医药下跌拖累。
月频维度看,截至10月17日,医药生物板块近1月涨幅最大。社会服务板块跌幅最大,社会服务板块成交额位置最低。换手率较前一交易日下降,交易情绪转弱。
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主要影响因素如下:
1、周一晚间,10家央企集体发布回购增持公告,提振市场信心。10家央企陆续公告,掀起了新一轮回购增持潮。其中,5家上市公司公布新增增持计划,约5亿~16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,合计约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。上市公司集中回购增持,市场信心受到提振。
2、巴以局势缓和,联储官员释放鸽派信号,海外市场回升,提振A股做多情绪。美联社报道称,伊朗外交部表示,如果以色列停止对加沙地带进行空袭,哈马斯有可能愿意释放扣留的近200名人质,该消息对巴以紧张局势有所缓和;与此同时,费城联储主席哈克释放鸽派信号,称美联储已经完成加息。受上述利好消息影响,隔夜美股回暖,截止A股收盘,恒生指数、恒生科技分别上涨0.64%、0.47%,对A股做多情绪有所提振。
焦点板块方面:
1、龙头个股宣布增持公告,刺激电信服务板块大涨。中国移动发布增持相关公告,预期三大运营商将持续发挥央企作用,Q4增持进度有望进一步加快。增持计划的逐步明确有效地提振了投资者对运营商及电信产业链的信心,刺激电信服务板块10月17日大涨2.85%。
2、华为支付业务迎来新进展,移动支付相关概念股10月17日领涨。央行更新非银行支付机构重大事项变更许可信息公示,同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为花瓣支付(深圳)有限公司。据悉,华为支付服务已拥有1亿月活跃用户,支持160多家银行卡绑定,功能主要包括充值、提现、转账、付款、退款、红包及查询等。上述消息刺激移动支付相关板块大涨。
3、纺服出口进一步改善,10月17日纺服板块大幅走高。9月我国纺织品服装对全球出口262.0亿美元,同比下降4.8%,降幅进一步收窄3.6个百分点,情况较前几个月明显回暖。受上述消息提振,纺服板块大幅拉升。
2、 宏观要闻
1. 自然资源部发文建议取消地价上限
9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。
2. 工信部:持续完善产业数字化方向IPv6技术应用标准体系建设
工信部答复十四届全国人大一次会议建议表示,将依托中国通信标准化协会、IPv6标准工作组等组织,进一步加强统筹布局,持续完善产业数字化方向IPv6技术应用标准体系建设。一是继续在标准立项、批准发布等环节做好支持,加快推动行业、国家和国际标准研制。二是持续深化IPv6标准成果应用推广,更好地赋能垂直行业发展,支撑产业数字化转型。
3. 首批4条回购指数正式上线
上海证券交易所和中证公司发布的首批聚焦股份回购的指数于10月17日正式上线。这4条指数分别是上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数及中证回购质量策略指数。
4. 百度发布文心大模型4.0,李彦宏:相比GPT-4毫不逊色
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏宣布文心大模型4.0正式发布,开启邀请测试。他表示,这是迄今为止最强大的文心大模型,实现了基础模型的全面升级,在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升,综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”。
据百度世界大会2023消息,文心一言开放一个半月,用户量已达4500万,开发者达5.4万。李彦宏宣布百度首个生成式商业智能产品——百度GBI发布。据介绍,百度GBI具有支持自然语言交互、跨数据库分析和专业知识学习三方面能力。
5. 北交所总经理隋强:日均开户数超过《意见》发布前10倍
北交所总经理隋强表示,《关于高质量建设北京证券交易所的意见》发布以来,各类投资者积极参与,日均开户数超过发布前的十倍,公募基金加快进场,私募股权基金通过二级市场增持北交所上市公司股票有关政策也已发布。北交所将持续做好各类资金入市的精准服务和对接。
3、 策略观察
财通证券认为:
政策持续出台夯实底部,后续 Q3 业绩改善+美债冲击减弱+中美关系改善三重利好催化有望驱动行情。
政策端 7 月政治局会议定调后,中央&地方不断推进并落实资本市场、稳增长、地方化债等各类政策,态度坚定。中美关系有望逐步缓和。边际上改善有望在 11 月中 APEC 会议前看到。当前数据验证景气,后续 Q3 业绩有望改善。9 月宏观数据验证整体景气修复,其中地产和地方债务政策效果逐步显现,以汽车为代表的出口景气上升。财报季临近,Q3 财务端业绩有望验证确认拐点。结构看周期和金融地产链同比或将继续修复上升,TMT 同比或将继续高增长。结合近期美债强势下人民币汇率已有明显企稳迹象,美债确认回落后人民币资产可能否极泰来。
当前行情接近 12Q4,低迷情绪下行情启动或需更明确的趋势验证。
当前需关注PMI 和 Q3 业绩确认趋势。历史对比:当前和 12Q4 都经历了年初预期景气回升、年中的景气不及预期、下半年的政策密集出台但市场情绪仍然萎靡。情绪持续低迷行情下,行情启动滞后于重磅政策落地、需要景气已较明确修复。风格看:12
年底行情启动前,情绪低迷下市场目光仍在小票上,景气确定性抬升、行情启动后大盘启动,再往后小盘接力行情。
决胜 Q4,成长领跑。
历年 Q4 行情往往是二选一:“你无我有、黑马(金融、周期、底部 TMT)逆袭”,“你有我更极致,核心资产(茅、宁等)拉升”,今年二者可能同时上演,把握结构性亮点。成长当前推荐产业景气突出的华为产业链(手机、汽车等)、TMT 合力方向(数据要素等)。顺周期消费细分可关注轮胎、白家、家具家居、纺服、零售、白酒等。
关注科创板50ETF(588080),场外联接(A类:011608;C类:011609)
(财通证券《收获金秋渐入佳境--A 股策略专题报告》,2023/10/15,不作为任何投资建议)
4、 行业聚焦
昨日非银金融行业涨幅第一。
事件:1)中国人民银行:发布2023年前三季度社融与金融统计数据;2)证监会:调整优化融券相关制度。
国联证券认为:
三季报稳中向好,开门红预计延续增长,经济稳步复苏,保险板块资负两端均将迎来积极催化。
三季报临近披露,预计各上市险企三季报业绩将延续中报的趋势,负债端NBV维持较好增速水平,资产端受股市震荡下行和利率低位影响利润增速预计延续疲软,预计负债端仍有超预期可能。开门红方面,目前已有多家公司开始了开门红的预热,在公司准备充足、客户需求旺盛等环境下,预计2024年前期开门红预售数据有望超预期,行业景气度有望再次得到验证,支撑板块估值修复。数据表明我国经济处于稳步复苏之中,随着各项政策效果的显现,后续经济复苏趋势可持续;同时,此次汇金公司出手增持,释放了积极的信号意义,预计后续不论对大盘情绪的提振、对保险股的潜在增持可能等方面都显著利好保险股。根据往年经验来看,具备低估值价值属性的保险板块四季度获取超额收益的概率较高,建议积极关注4季度的保险板块。
证监会调整优化融券相关制度,券商股有望迎催化。
10月14日,监管部门调整优化融券相关制度,融券端,将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%,对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%,出借端,取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借,适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例,有望助力大盘指数企稳。与此同时,中央汇金增持四大行也向市场传递了非常积极且明确的信号,回顾过去几次中央汇金增持后市场的表现,大盘和券商股都实现了较好的表现。从国内经济基本面来看,四季度在国内宏观经济回暖、流动性保持充裕等背景下,A股有望止跌回升,券商股则有望再次迎来超额收益。从外部环境来看,后续中美关系有望得到缓和,从而有望显著缓解外资流出对A股造成的压力,大盘企稳有望进一步对券商板块形成显著利好。
关注证券保险ETF(512070),场外联接(A类:000950;C类:007882);香港证券ETF (513090)
(国联证券《非银金融行业周报:经济稳步复苏叠加市场情绪回暖显著利好非银》,2023/10/15,不作为任何投资建议)
数据来源:Wind、同花顺,2023/10/17
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![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20231018/1DADDEF1AD8DCC8465056CA79E0B9355_w1125h2486.png)
$科创板50ETF(SH588080)$$证券保险ETF(SH512070)$$易方达证券保险ETF联接C(OTCFUND|007882)$
#外资抄底多只5G概念股#
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