【经理说】新科技周期下，科技成长板块机会还看国产替代？

近期我国以智能技术为底层驱动的新技术、新产品又有新的好消息出现。国内信息通信和智能终端龙头华为，继发布了最新一代智能手机、手表等新品后，其为汽车产业链提供的智能驾驶方案“强强联合”，成为近期A股市场表现亮眼的投资线。

尽管欧美国家对于我国芯片半导体的出口限制措施再度加码，但围绕国产替代、自主可控主线展开的产业发展趋势和资本市场的布局机会或远不止于此。前期已经和大家谈到过，即便是在国内外经济周期不确定性仍旧盘桓之时，新一轮高新技术、智能化带来的产业趋势依旧生生不息。我们认为整个科技成长领域中，诸如AI应用的新产品新应用和新模式仍会不断推陈出新，算力及基础设施领域的产业政策利好有望持续推出，围绕自主可控，经济周期与创新周期共振效应有望更为凸显。在当前A股结构化行情演绎下，即便AI线主导的普涨行情相对较短，来自外围市场的扰动因素频发，但从产业指引上看，以智能技术为底层驱动逻辑的应用端、硬件和内容配套、以及海量数据、算力需求等，在全球范围内都是中长期非常值得关注和投资的方向，我们对此也始终保持信心与耐心。

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