算力:租赁涨价
驱动:美商务部禁售 H800和A800 A 算力卡前异腾卡尚无能力代供给大幅下降.需求持续增长.价格飙升在即，4090卡率先涨价已接近200%,后续还将持续大幅提涨价测算: 每片A800 算力为 0.6P,每片 H800 算力为2P,据润/莲花/中贝/商汤等表示.从禁售开始租赁价格近期将显著提高
(1)涨价前算力租金每年为12万/P年净利润约3.万/P商预计算力租赁净利率约为20%左右
(2)假设价格上涨到每年 16 万 / P,年净利润约 7.6 万元 / P(+110%);(3)假设价格上涨到每年 20 万元 / P年净利润约为 11.万元 / P(+220%)屯卡:2025年后靠异腾卡.目前关注屯大量算力卡企业中贝累计购买了2万 P在手4000P+今年底累计到9000P
恒润10月底在手5000P+,围约2-3万P的卡还有独特的拿卡渠道两家已满足明年业务开展需要。
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