$宝莱特(SZ300246)$ 研究透了 对比宝莱特 和三鑫 营收和生产成本都差不多 为什么利润差别那么大 就是宝莱特销售费用比三鑫多了7000万 宝莱特 如果是跟三鑫一样的销售费用 这利润一下子就能出来7000万 前三季就有1.3亿的净利润了 宝莱特在营销上多花了这么多钱 却没带来收入的增加 主要是太超前布局营销端太冒进 营销人员一下子招多了管理跟不上 而新建的产能还在买设备还未投产未释放产能 简单讲 就是人招来了没货卖 所以短期利润承压 但事已至此 好在营销端收缩优化一下利润就可以出来 这个难度应该不是非常大 所以管理层应该能看到问题所在 势必重组营销端降本增效 目前来看不至于很悲观 至少营收还在 重要是解决营销端和生产端的匹配问题
之前宝莱特在疫情赚的暴利 发可转债的融资 定增的融资 大干了一场：收购君康 新建厂房买设备扩产能 管理层想我产能两三年后就起来了到时没人卖怎么办 于是前年就开始扩张营销端招人开分支机构 想法是好的 但是扩张节奏不对 人是招了 但奈何产能扩张跟南昌基地一样慢腾腾的尿性 跟不上 管理层做事拖拉一点没有雷厉风行的架势 基于目前局势：1. 优化营销端:不厉害的销售人员优化掉 分支机构该撤就撤远程办公 2. 严厉跟催产能扩张端 加快进度投产拖不得 3. 把之前投营销端的劲多用在研发上 多投入一些研发端 毕竟产品力才是王道 营销只是锦上添花不是雪中送炭 只靠营销解决不了问题 希望管理层调整战略和战术 强力扭转目前的颓势
基于以上的分析 三鑫的财报早就出来了 相信宝莱特的管理层早就看到了问题 应该会做出管理改善优化 所以 我推测第四季度的利润应该不会这么惨 应该会好一些 同时也希望管理层要提高管理能力 扩张不要过于冒进 记住企业不是死于竞争而是死于扩张的道理 步子扎稳 稳步发展 一口吃不了胖子还可能噎死自己 望吸取教训！
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