$泰格医药(SZ300347)$ 泰格医药报告期前三季度归母经净利润同比增长17.1%,基本符合机构预测,归母净利润增速温和恢复。
三季报单季归母增速19%,扣非增速为-3%(还是受外围投融成本影响),毛利率稳定,净利率有所下滑,股价就走成这样了。
泰格是一家靠收购扩张市场的企业,扣非净利润是重要参考指标,特别海外市场,主要受制于欧美加息,投融成本高影响扣非净利润增速恢复。
随着美刀加息进入尾声,即将开启新一轮的宽松预期,汇率在7.3筑顶,若四季度经济持续复苏,全年实现5.5%增速,软民币(RMB)也将被动升值,那么外围投融成本下行,泰格的海外扩张步奏加快,将提升扣非净利润。
基于以上原因,判断未来两到三个月,第一步股价上年线80-86左右。
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2023-10-28 01:10:05
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