随着政策托底效果的显现和外资流出趋势的改善，市场情绪有望出现修复：
一是政策效果正在显现。尽管平准基金并未落地，万亿特别国债的具体落地效果仍有待观察，但中长期来看，政策支持仍是市场健康运行的关键保障。
二是外资流出压力有所减轻。当前北向资金净流出量正在放缓。历史上，外资大幅净流出多发生在市场低点，一旦止跌则可能转为推动力量。同时中美关系也出现缓和迹象，内外环境正在修复。
三是科技板块机会凸显。汽车智能化带来的增长与华为等公司加持，使得部分科技概念具备较强的基本面支撑。整体而言，当前仍然是从0到1的成长型机会较多。
而AI相关进入修正阶段后有望重新表现；半导体板块周期性底部的信号在增加，但仍有一定波动风险。总体来看，在政策及内外环境改善等利好因素叠加下，科技和成长类板块将得到市场资金的更多关注。
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