市场分析
10月下半月市场情绪有所回暖，沪深300下跌后反弹收跌2.48%。TMT板块表现相对较弱，细分行业表现有所分化，根据申万一级行业分类，电子跌0.45%，传媒跌2.59%，计算机跌4.42%，通信跌9.53%。（数据来源：Wind，截至2023.10.31）
行业新闻
1.计算机：国家数据局挂牌或启系列政策
据新华社报道，国家数据局2023年10月25日上午在北京正式挂牌，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席仪式并揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。国家数据局的成立标志着数据要素产业将正式进入加速发展阶段。
2.通信：中国卫星应用大会召开，关注卫星互联网产业链
2023中国卫星应用大会于10月25日至27日在北京召开，本次大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，聚焦手机直连卫星、高通量卫星载荷、卫星姿态控制、天基算力等热点技术话题展开分享讨论。星地融合，空天海地一体化网络已成为下一代通信发展趋势，手机直连有望成为卫星互联网重要商业应用之一，场景落地有利于技术变现，提升卫星系统经济性，打开产业空间，加速卫星互联网建设。
3.电子：科技巨头发布AIPC、AI手机等新品，关注AI端侧创新大势
2023年10月24至26日，联想、高通分别举办了“AlforAll”为主题的TechWorld大会和“让Al触手可及”为主题的骁龙峰会，在会上发布多款AI新品引发市场关注，此外谷歌此前亦发布旗下首款搭载大模型的手机Pixel8系列。我们认为随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链龙头在AI技术上的共同投入,PC/手机/XR/可穿戴/智能家居/智能汽车等终端有望迎来Al创新浪潮。
4.传媒：10月份87款国产游戏版号发放，米哈游《绝区零》获批
2023年10月26日,国家新闻出版署公布了10月份国产网络游戏审批信息，共有87款国产游戏获得版号，包括恺英网络《临仙》、网易《射雕》、金山软件《剑网3》、中手游《斗罗大陆:逆转时空》等多款知名游戏公司的重点项目，以及米哈游《绝区零》、沐瞳科技《潮汐守望者》等头部厂商的重量级新作。米哈游自研动作新游《绝区零》以“末世”为背景，结合了动作ACT与Roguelike玩法，有望进一步拓宽二次元玩家受众。《绝区零》2022年8月首测表现出色，目前全平台预约量已超过1000万，未来将于全平台发行。
基金经理夏高观点
国家数据局正式挂牌，开启数据要素新篇章。
国家数据局挂牌或启系列政策。2022年年底，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，系统布局了数据基础制度体系；2023年2月《数字中国建设整体布局规划》接应出台，强调了当前应将数据资源体系作为核心基础，畅通数据资源大循环；随后8月财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，正式开启我国数据资源资产化和资本化的进程。以上政策脉络一以贯之，未来国家数据局在公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域的政策制定过程或将加速推进。
国家数据局成立后，有望带动数据要素应用落地和商业变现。国家数据局有望在纵向统筹垂直领导各省市的数据管理机构，横向整合散落在不同部门的数据管理权责，推动数据要素产业发展。未来数据要素领域具备良好条件和成熟基础的省市，或将先行先试，推动区域配套政策率先落地，进而带动区域相关公司加快数据要素业务布局和商业化实践。
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