国海证券募资32亿元

11月3日晚，国海证券宣布定增落地，募资总额为31.92亿元，这也是今年以来首家实施定增的上市券商。

公告称，国海证券2023年度向特定对象发行人民币普通股股票9.42亿股，发行价格为每股3.39元，募集资金总额为人民币31.92亿元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币31.78亿元。

对于该价格，国海证券指出，2022年度利润分配方案已于2023年5月31日实施完毕，利润分配方案实施完毕后该券商2022年末归属于母公司股东的每股净资产相应调整为3.39元/股。

公告称，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本次发行对象为14名，其中国海证券控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投以现金方式认购国海证券本次向特定对象发行股票，分别承诺出资9亿元、3亿元以及8亿元，总共近20亿元。

对于资金用途，国海证券指出，本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，是现有业务的扩展和补充，本次发行实施后能够有效提升公司的净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。