传统顺周期板块可能更多是政策预期扰动之下的阶段性反弹，中游制造短期也面临外需走弱压力，短期潜在催化剂还在美元流动性好转、新产业趋势与中美关系缓和二者利好方向基本一致、结构性机会指向科技和医药与港股，此外我们也会重点关注估值调整到位的部分消费品。而从更长远维度看，中国经济可能还需要一个产能周期的时牛股的机会中刑吃客在真正有核心竞争力的出口链中挖掘。
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